文章摘要：因行業(yè)不同，不同的企業(yè)對CRM客戶管理系統(tǒng)有不同的需求。每個(gè)企業(yè)都有自己獨(dú)特的功能需求，除了行業(yè)中的一般功能外。為使CRM系統(tǒng)能跟上這些需求的變化，CRM供應(yīng)商通常還會(huì)提供CRM系統(tǒng)的定制開發(fā)功能，以滿足不同...

因行業(yè)不同，不同的企業(yè)對CRM客戶管理系統(tǒng)有不同的需求。每個(gè)企業(yè)都有自己獨(dú)特的功能需求，除了行業(yè)中的一般功能外。為使 CRM系統(tǒng)能跟上這些需求的變化，CRM供應(yīng)商通常還會(huì)提供CRM系統(tǒng)的定制開發(fā)功能，以滿足不同公司的特殊需要，其區(qū)別在于，不同的供應(yīng)商可以提供多少功能以及它們的實(shí)用性。什么是企業(yè)定制CRM系統(tǒng)的過程？

一、明確客戶需求

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的定制開發(fā)是為了使系統(tǒng)與企業(yè)的實(shí)際情況相適應(yīng)，與企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯相一致，而不是一味地追求更多的功能，因此管理者自己要明確企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的功能需求。自定義的時(shí)候不要目標(biāo)過高，不聯(lián)系實(shí)際而只是簡單的想把系統(tǒng)做大做全，這樣弊大于利。在進(jìn)行自定義之前，管理人員需要與主要使用的各個(gè)部門充分溝通，理解其業(yè)務(wù)邏輯和需求。

二、市場調(diào)查與選擇

客戶定制CRM之前，企業(yè)需要對市場上的CRM系統(tǒng)進(jìn)行全面的篩選和評估，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇最適合自己的CRM系統(tǒng)。這一過程非常重要，直接決定了CRM定制的成功與否。許多企業(yè)沒有做過調(diào)查，只在大體上有了概念，只聽CRM廠商說可以實(shí)現(xiàn)，開始定制，完成后發(fā)現(xiàn)根本不符合企業(yè)的需求。因此，在定制之前，企業(yè)應(yīng)該做好調(diào)查，詳細(xì)描述自己的需求和目標(biāo)，并要求進(jìn)行在線演示，看看對方的軟件能否滿足需求，避免事后頻繁的調(diào)整和修改。

三、把握定制周期

自定義周期也是要考慮的一個(gè)重要因素。若無法在較短的時(shí)間內(nèi)完成定制，當(dāng)定制完成后，發(fā)現(xiàn)已不能滿足現(xiàn)階段企業(yè)的需求，還要不斷進(jìn)行調(diào)整，才能正式使用。所以，企業(yè)在定制的時(shí)候可以分階段定制?？蛻舳ㄗ龅闹饕康氖菨M足客戶的核心需求，既可縮短系統(tǒng)上線時(shí)間，又可以小見大，了解CRM是否適合企業(yè)使用，減少不必要的損失。

四、自定義完成在線

自定義CRM的首要目標(biāo)是找到符合企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的CRM系統(tǒng)。不管CRM如何自定義，最終的目標(biāo)都是使用。工廠正式交付前的測試階段，企業(yè)可輸入接近實(shí)際情況的數(shù)據(jù)，模擬企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，在CRM中演示業(yè)務(wù)操作，并讓各業(yè)務(wù)部門配合，確保CRM流程在正常運(yùn)行時(shí)不發(fā)生差錯(cuò)，避免日后頻繁修改錯(cuò)誤。在培訓(xùn)過程中，應(yīng)盡可能要求CRM供應(yīng)商提供使用手冊和CRM產(chǎn)品的錄像，以方便業(yè)務(wù)人員迅速上手。

五、后期維護(hù)升級(jí)

企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)并不是說定做工作完成后就可以上線，因?yàn)槎ㄗ龅南到y(tǒng)流程不是標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，各種功能和內(nèi)容都不同于常規(guī)系統(tǒng)，所以在日常維護(hù)工作中要注意，盡量請熟悉系統(tǒng)的維護(hù)員來維護(hù)。但是如果你選擇一個(gè)在線的CRM系統(tǒng)，比如 Udesk CRM，你不必?fù)?dān)心升級(jí)維護(hù)，你只要好好使用CRM，剩下的事情供應(yīng)商都能解決。

上述就是企業(yè)定制CRM系統(tǒng)的流程，相信對您有一定的幫助。

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