城市化，幾乎已經(jīng)成為現(xiàn)代國家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高民眾生活水平的共同選擇，也是我國未來發(fā)展的大趨勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字，截止2010年，中國城鎮(zhèn)的城市化率為49.7%，城鎮(zhèn)人口達(dá)到6.7億。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，更多的農(nóng)村人口將向城鎮(zhèn)集聚，農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)地區(qū)，城鎮(zhèn)數(shù)量不斷增加。預(yù)計(jì)，“十二五”期間中國城鎮(zhèn)化率目標(biāo)是超過50%。

　　然而，人類在推進(jìn)城市化進(jìn)程，享用城市給居住者帶來的硬件設(shè)施的便利和軟件服務(wù)的同時(shí)，城市的管理者和居民也面臨著巨大的問題和挑戰(zhàn)。2011年8月7日，英國突然爆發(fā)騷亂，騷亂從倫敦開始，迅速向周圍地區(qū)蔓延，導(dǎo)致商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遭受打砸搶，市政交通瀕臨癱瘓，造成重大人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。“如何確保城市的安全”這個(gè)刻不容緩問題也引起政府及人民的廣泛關(guān)注。

　　中國早在2005年就提出“平安城市”建設(shè)計(jì)劃并投入大量資金予以實(shí)施。平安城市是一個(gè)特大型、綜合性非常強(qiáng)的管理系統(tǒng)，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求，而且還要兼顧災(zāi)難事故預(yù)警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對(duì)圖像監(jiān)控的需求。這一舉措已被政府和民眾廣泛認(rèn)知，并且在最新的中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中也提出，伴隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快及社會(huì)結(jié)構(gòu)的變遷，平安城市建設(shè)將成為各級(jí)政府長期艱巨的任務(wù)。

　　城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)是“平安城市”建設(shè)的主要組成部分，城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)是平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心，由視頻監(jiān)控系統(tǒng)中管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分的相關(guān)設(shè)備及軟件所組成，主要包括視頻監(jiān)控軟件及配套服務(wù)器、視頻錄像設(shè)備、視頻編解碼器等。

　　隨著中國“平安城市”建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和城市視頻監(jiān)控需求的不斷提高，弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)咨詢公司預(yù)計(jì)，全社會(huì)對(duì)城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)，該平臺(tái)市場(chǎng)也勢(shì)必將會(huì)有長足的發(fā)展。

　城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)、城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成行業(yè)、城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié)組成。由于平安城市的大力推動(dòng)，城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)市場(chǎng)也進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期，而城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)處在產(chǎn)業(yè)鏈上游，該環(huán)節(jié)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司研究，2010年城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約是52.2億元人民幣，較2009年增長28.7%。預(yù)計(jì)在“十二五”安防行業(yè)良好的整體政策環(huán)境影響下，產(chǎn)品市場(chǎng)技術(shù)不斷革新，以及城市安全意識(shí)和需求不斷提升的綜合影響下，該市場(chǎng)將會(huì)在今后五年(2011-2015)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)到2015年，中國城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到162億人民幣，2010至2015年復(fù)合年均增長率為25.4%。

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　　城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2006-2015

　　　市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力：

　　政策驅(qū)動(dòng)：《中國安防行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中提出“大力發(fā)展中間件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)各類信息資源之間的關(guān)聯(lián)、整合、協(xié)同、互動(dòng)和按需服務(wù)，解決系統(tǒng)間的互操作、可靠性、安全性等問題，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)從硬件為核心向軟件為核心的轉(zhuǎn)變?！弊罱K實(shí)現(xiàn)年增長率達(dá)到20%左右， 2015年總產(chǎn)值達(dá)到5000億元，實(shí)現(xiàn)增加值1600億元，年出口交貨值達(dá)到600億元以上的總體目標(biāo)。而視頻監(jiān)控行業(yè)是整個(gè)安防行業(yè)的重要組成部分，2010年，視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563億元，占整個(gè)安防行業(yè)54%的份額。同時(shí)，考慮到視頻監(jiān)控是平安城市建設(shè)等各類安防系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用中應(yīng)用最廣泛的方向，因此視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展速度將略高于整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為23%左右。

　　政府投資帶動(dòng)，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大：鑒于目前越來越嚴(yán)峻的國內(nèi)國際形勢(shì)，政府在十二五期間加大了平安城市建設(shè)的投資力度，2011年至2015年，山西省規(guī)劃構(gòu)建全省統(tǒng)一、互聯(lián)互通的立體化、可視化、扁平化的應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設(shè)完成省、市、縣視頻音頻監(jiān)控調(diào)度平臺(tái)，力爭(zhēng)全省各類視頻監(jiān)控探頭達(dá)到50萬個(gè)以上;河北省僅石家莊市2009年已完成的平安城市建設(shè)項(xiàng)目投資就達(dá)1.6億元，2011年唐山平安城市建設(shè)項(xiàng)目投資3.8億元，在十二五規(guī)劃期間將在全省投資18億元用于平安城市建設(shè);重慶市政府計(jì)劃到2015年投入資金155.2億元用于“平安重慶”建設(shè);2010年，吉林省進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，年內(nèi)全省將新增城市視頻監(jiān)控探頭5萬個(gè)，截至2009年底，吉林省全省視頻監(jiān)控探頭已達(dá)到9萬余個(gè);2010年至2012年，內(nèi)蒙古將大規(guī)模建設(shè)視頻監(jiān)控報(bào)警網(wǎng)，力爭(zhēng)聯(lián)網(wǎng)的視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)增至40萬臺(tái)。政府的投資帶動(dòng)，使得平安城市項(xiàng)目規(guī)模不斷擴(kuò)大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加。這些超大規(guī)模的視頻聯(lián)網(wǎng)需求也必將推動(dòng)城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)市場(chǎng)的不斷發(fā)展。

　　高清化智能化帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)：高清化和智能化是城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的兩大發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前絕大部分已建視頻監(jiān)控系統(tǒng)都只能提供標(biāo)清(D1)圖像，而城市治安管理和刑偵辦案，需要能夠從視頻圖像中清晰辨認(rèn)人臉和車牌，這就需要高質(zhì)量的視頻圖像，高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)和HD-SDI高清攝像機(jī)的需求將直接帶動(dòng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)從前端采集到視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的全面升級(jí)。同時(shí)，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要通過目前市面上大量涌現(xiàn)的智能視頻分析、診斷等技術(shù)在高清圖像中識(shí)別、提取、比對(duì)有意義的信息，為治安管理和刑偵破案提供可靠依據(jù)，提高工作效率并協(xié)助日常管理。以上兩大需求直接帶動(dòng)了城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的產(chǎn)品更新和應(yīng)用擴(kuò)展，并且?guī)砹司薮蟮拇媪可?jí)市場(chǎng)。

　　部分細(xì)分市場(chǎng)增長快速：2010年11月，國家發(fā)改委已經(jīng)正式批復(fù)全國監(jiān)獄信息化一期工程項(xiàng)目建議書。中央政府已為此投入進(jìn)44.6億元，總規(guī)模預(yù)計(jì)超過60億元，未來數(shù)年監(jiān)獄視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)將高速成長。2011年，交通部、公安部、工信部和安監(jiān)總局四部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作的通知》，強(qiáng)制規(guī)定公交車、長途車、執(zhí)法車輛等將安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)將迎來爆發(fā)式的增長。

　　平安校園：截止2009年底，全國各類院校55.4萬余所，其中幼兒園13.8萬所，每所安防投資需5萬-20萬元;中小學(xué)41萬所，每所安防投資需10-50萬元;普通高校2305所，每所安防投資需200萬-500萬元。預(yù)計(jì)全國校園安防市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1000億元，其中校園視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模約為250億元。按每5年更新一次校園設(shè)施計(jì)算，校園視頻監(jiān)控市場(chǎng)每年投資額約為50億元。

　　平安城鎮(zhèn)：目前在安徽肥西，571個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要道路和重點(diǎn)部位、重點(diǎn)單位，之間又經(jīng)過17個(gè)監(jiān)控中心，構(gòu)成"天網(wǎng)"，保百姓安居樂業(yè)。截至2011年，陜西省已累計(jì)投入技防建設(shè)資金達(dá)10億多元，安裝監(jiān)控探頭12.6萬多個(gè)。在農(nóng)村，有100多個(gè)行政村已安裝了監(jiān)控探頭和相應(yīng)設(shè)備。

　　發(fā)展趨勢(shì)：

　　產(chǎn)品價(jià)格及毛利率趨勢(shì)：隨著城市視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)技術(shù)的成熟，設(shè)備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致每年產(chǎn)品的毛利率呈緩慢下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)會(huì)在某一價(jià)格區(qū)間內(nèi)趨于平穩(wěn)。

　　市場(chǎng)供求趨勢(shì)：

　　供給趨勢(shì)：由于技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品和系統(tǒng)集成度增加，小項(xiàng)目逐漸減少，大項(xiàng)目增加，施工難度增加，使得原來很多廠商由于資金和技術(shù)的缺乏而被迫退出。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范，產(chǎn)品技術(shù)、施工、服務(wù)等都發(fā)生了變化，沒有強(qiáng)大的資金實(shí)力做支撐將很難在市場(chǎng)上存活下去。原有中小型安防企業(yè)或者技術(shù)落后的企業(yè)，如：主要生產(chǎn)模擬CCTV系統(tǒng)的設(shè)備廠商將逐漸離開城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)。同時(shí)，由于系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模越來越大，大量原屬IT領(lǐng)域、非安防廠商進(jìn)入?yún)⑴c競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)將逐漸向技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚、有一定資金積累的廠商傾斜。

　　需求趨勢(shì)：新項(xiàng)目的不斷進(jìn)行、既有項(xiàng)目的維護(hù)更新都將不斷刺激安防行業(yè)迅猛發(fā)展。平安城市建設(shè)也開始逐步輻射到縣鄉(xiāng)鎮(zhèn);縱向上來說，平安城市建設(shè)也開始向醫(yī)院、校園、超市、公共交通等細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)散。

　　市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　高清視頻監(jiān)控發(fā)展推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新

　　隨著網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的成熟，各級(jí)視頻監(jiān)控系統(tǒng)用戶對(duì)圖像質(zhì)量要求的提高，高清視頻監(jiān)控是未來視頻監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展方向之一。平安城市公安系統(tǒng)、交通卡口、機(jī)場(chǎng)、海關(guān)、邊防安檢、水利電力、環(huán)保監(jiān)測(cè)、森林防火減災(zāi)等這些行業(yè)的用戶對(duì)高清視頻圖像有著迫切的需求。高速行駛車輛的牌照、人員嘈雜場(chǎng)所，一個(gè)人的面部特征，在高清視頻監(jiān)控技術(shù)的幫助下，都可以清晰顯示。百萬像素?cái)z像機(jī)、高性能編解碼器以及IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)代表了高清產(chǎn)品中采集、編解碼、網(wǎng)絡(luò)傳輸方面的發(fā)展方向。而這三個(gè)方面再加上強(qiáng)大的分析能力將成為推動(dòng)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)的主要技術(shù)因素?？梢灶A(yù)見，各個(gè)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)向高清化方向的升級(jí)發(fā)展將對(duì)視頻監(jiān)控管理平臺(tái)提出更高的發(fā)展要求，從而推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的技術(shù)革新，科技創(chuàng)新能力領(lǐng)先的企業(yè)將會(huì)脫穎而出。

　　NVR逐步取代DVR

　　視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)物不僅僅是網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，NVR管理平臺(tái)也是未來視頻監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

　　l 全網(wǎng)絡(luò)化：DVR系統(tǒng)中，監(jiān)控點(diǎn)的位置局限，無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程部署。NVR系統(tǒng)中，監(jiān)控點(diǎn)位置任意，不受地域限制;

　　l 圖像不受干擾：DVR前端采用模擬傳輸?shù)街行?，因而環(huán)境干擾對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控以及錄像回放都有很大的影響。NVR對(duì)前端數(shù)字化，由網(wǎng)絡(luò)傳輸，解決了外部干擾問題，保證圖像質(zhì)量;

　　l 系統(tǒng)安全性：DVR模擬信號(hào)無法實(shí)現(xiàn)任何加密機(jī)制，NVR產(chǎn)品及系統(tǒng)采用通過AES碼流等多種加密、用戶認(rèn)證和授權(quán)等這些手段來確保安全;

　　l 高可靠性存儲(chǔ)：DVR無法實(shí)現(xiàn)前端存儲(chǔ)，一旦中心設(shè)備或線路出現(xiàn)故障，錄像資料就無從獲取。NVR產(chǎn)品及系統(tǒng)可以支持中心存儲(chǔ)、前端存儲(chǔ)以及客戶端存儲(chǔ)三種存儲(chǔ)方式，并能實(shí)現(xiàn)中心與前端互為備份。

　　2004年，模擬監(jiān)控，數(shù)字監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控分別占視頻監(jiān)控份額的56.9%、35.7%和7.4%;而2007年，相應(yīng)占比為19.7%、54.4%和25.9%。雖然以DVR為代表的數(shù)字監(jiān)控所占比例超過一半，但是其占比的年復(fù)合增長率只有11%，而網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控占比的年復(fù)合增長率高達(dá)37%。政府機(jī)關(guān)和公安“平安城市”項(xiàng)目中，一半以上使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。

　　物聯(lián)網(wǎng)

　　物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)是平安城市發(fā)展的必要條件。平安城市系統(tǒng)需要融合先進(jìn)的安防技術(shù)、智能視頻分析技術(shù)、圖像處理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、IT技術(shù)等，而物聯(lián)網(wǎng)最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全智能全自動(dòng)隨時(shí)隨地的物與物之間的感知、處理。城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)在一些城市被視為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)必要組成部分，對(duì)視頻監(jiān)控技術(shù)不斷的研發(fā)以及安防行業(yè)智能化的發(fā)展趨勢(shì)，正好與物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)需求完全契合，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展起著決定性的作用。由此可見，在國家大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的大好背景下，安防行業(yè)應(yīng)該抓住這個(gè)發(fā)展契機(jī)，加速安防智能化進(jìn)程，那么必將給安防行業(yè)帶來極好的發(fā)展機(jī)遇和極大的經(jīng)濟(jì)效益。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析：

　　2010年，城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模為52.2億元，按銷售收入排名前10家企業(yè)在2010年的設(shè)備銷售額總和為9.19億元，占整個(gè)市場(chǎng)份額的17.6%。市場(chǎng)份額比較大的公司或廠商分別是：海康威視、東方網(wǎng)力、杭州華三、浙江大華、中興力維、中星電子、蘇州科達(dá)、中國安防、霍尼韋爾、互信互通等10家企業(yè)。

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　　在城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)排名前十的企業(yè)中，部分企業(yè)在硬件設(shè)計(jì)和研發(fā)上有一定的優(yōu)勢(shì)，比如?？低?、浙江大華等;另一些企業(yè)則在軟件設(shè)計(jì)和研發(fā)上有一定優(yōu)勢(shì)，如東方網(wǎng)力、杭州華三等。由此，在現(xiàn)階段，積極探索企業(yè)合作聯(lián)盟的模式不僅有利該企業(yè)自身實(shí)力的提高，同時(shí)也為形成公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境起到積極的作用。2011年，東方網(wǎng)力與浙江大華達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方互相開放底層軟硬件技術(shù)，形成產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于市場(chǎng)開拓。

　　據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司研究，2010年收入排名前10企業(yè)的市場(chǎng)份額從2009年的14.6%增長到17.6%。“平安建設(shè)”初期培養(yǎng)帶動(dòng)了一批骨干企業(yè)，這些骨干企業(yè)在企業(yè)管理、企業(yè)經(jīng)營和技術(shù)研究方面的實(shí)力都得到了很大的提升，累計(jì)了豐富的經(jīng)驗(yàn),也獲得了地方政府和行業(yè)的認(rèn)可，這為企業(yè)占據(jù)未來市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。由此，可以相信，在今后各個(gè)城市的視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目的升級(jí)和改造中，這些企業(yè)會(huì)保持相對(duì)較大的優(yōu)勢(shì);同時(shí)在深入了解各個(gè)城市的實(shí)際建設(shè)需求后，這些企業(yè)不斷改進(jìn)技術(shù)，使其適合地方建設(shè)的特殊需求，比如：2010年，東方網(wǎng)力基于統(tǒng)一的軟件架構(gòu)，推出了城市綜合安防集成平臺(tái)解決方案及基于英特爾?凌動(dòng)? E600系列系統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)的NVR2000系列產(chǎn)品;2011年，?？低曂瞥隽艘幌盗嗅槍?duì)行業(yè)應(yīng)用的高清監(jiān)控系統(tǒng)，包括高線模擬攝像機(jī)、500萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、200萬像素紅外高清球機(jī)等;同時(shí)也推出混合型矩陣“視頻綜合平臺(tái)”，解決了模擬、標(biāo)清、高清視頻的綜合編解碼交換問題。大華股份研發(fā)制造了全新一代基于N6平臺(tái)高清混合DVR，700線模擬高清解決方案、SDI數(shù)字高清解決方案。 這將進(jìn)一步幫助這些公司提高客戶粘度， 基于上述原因，我們預(yù)計(jì)中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的市場(chǎng)集中度將逐漸增大。

　　由此可見，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，自主創(chuàng)新能力，軟硬件一體化，企業(yè)規(guī)范管理以及對(duì)用戶和市場(chǎng)需求的快速把握是成為市視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者必須具有的素質(zhì)。