MF估計2012年發(fā)達國家的GDP增長速度為1.4%，而全球物理安全系統(tǒng)市場增長了6%?？紤]到新興和發(fā)達經(jīng)濟體更高的經(jīng)濟增長速度，尤其對于一個成熟的行業(yè)來說，這遠不止是一種有價值的績效表現(xiàn)。視頻監(jiān)控領(lǐng)域增長了11.8%，是該行業(yè)總體增長速度的兩倍，而訪問控制領(lǐng)域增長了7.2%。各個細分領(lǐng)域的績效變化更加廣泛，其中IP視頻監(jiān)控領(lǐng)域位居榜首，大約30%左右。
結(jié)構(gòu)性改變?yōu)楹卧黾恿诵枨?/strong>
幾十年來，安防行業(yè)能夠在最糟糕的商業(yè)環(huán)境中保持蓬勃發(fā)展的主要原因是該行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，這不僅是一種彌補，而且是為了迎接和戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)。
我們的2012年年度報告表明，中小型企業(yè)的市場規(guī)模和份額均有所增加。通過開發(fā)高端產(chǎn)品和收購及聯(lián)盟帶來的業(yè)務(wù)增長，小型企業(yè)正在同大型企業(yè)進行競爭，并取得成功。但主要的驅(qū)動因素是他們提供的產(chǎn)品和系統(tǒng)正在將安防行業(yè)從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)橘嶅X的機器。
該行業(yè)還受益于IT、通信和國防企業(yè)持續(xù)進軍安防行業(yè)，他們利用自身在數(shù)字技術(shù)方面的專業(yè)知識大舉進入國土安全和運輸市場。
第二個結(jié)構(gòu)性改變是隨著系統(tǒng)集成商目前占有全部產(chǎn)品銷售的50%份額，市場路線發(fā)生了變化。制造商現(xiàn)在與系統(tǒng)集成商合作開發(fā)可為不同的垂直市場帶來附加值的解決方案，這不只是為了提高安全性，而且是為了提高運行效率。
如果與其它樓宇服務(wù)及企業(yè)進行合作，IP網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品能夠提供的功能將遠遠超過模擬產(chǎn)品。因為大大提高了投資回報率，這些額外的優(yōu)勢無疑增加了需求。傳統(tǒng)的經(jīng)銷商也能夠提供同樣的服務(wù)，但大多數(shù)經(jīng)銷商還沒有看到變革的需要，而且在他們的市場份額下降時更傾向于更換模擬設(shè)備。
細分領(lǐng)域和地區(qū)的市場增長
2012年，以出廠價計算，全球生產(chǎn)產(chǎn)品的總值約為206億美元。其中，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的總值為100億美元，其市場份額增長至49%，訪問控制產(chǎn)品的總值為48億美元，市場份額為23.5%，入侵警報產(chǎn)品的總值接近58億美元，市場份額為27.5%。
北美和歐洲發(fā)達市場的市場份額正逐漸被亞洲特別是中國市場所占領(lǐng)，中國將在21世紀20年代末之前成為最大的單一市場。亞洲的所有物理安全系統(tǒng)市場份額已增長至35%以上，而北美和西歐市場的增長則相當緩慢，在過去三年內(nèi)的總增長分別為6%-7%和3.5%。這種趨勢將持續(xù)至下一個十年。
在任何國家，物理安全產(chǎn)品的滲透措施都是一個重要的因素，因為它為可開發(fā)利用的潛能設(shè)定一個基準。全球新興市場中存在著巨大的潛在需求，制造商目前應(yīng)開發(fā)這些市場，因為它們的增長速度將遠遠高于西方發(fā)達市場。例如，中國目前的市場滲透率是美國的六分之一，但這在2011年僅為十分之一，表明中國市場正在利用這種潛能快速增長。
北美物理安全產(chǎn)品的滲透率是最高的，其人均GDP和人均安全產(chǎn)品銷售額預(yù)計分別為49，340美元和14.81美元。在歐盟國家，人均GDP和人均安全產(chǎn)品銷售額預(yù)計分別為42，240美元和11.50美元。
2012年，中國的人均GDP和人均銷售額預(yù)計分別為6，120美元和2.40美元，表明未來的增長潛力是巨大的。中國市場以安防行業(yè)中最高的增長速度向前邁進，而且其在過去五年的總體增長一直沒有放慢。然而，盡管在此期間其市場滲透率上升了近60%，但仍然遠遠低于北美市場，因此仍有很大的潛能有待開發(fā)利用。
在亞洲其它地區(qū)(包括印度)，市場滲透率水平低于中國。這一分組中的很多國家人口眾多，如印度、印度尼西亞、菲律賓和越南，這些國家的市場滲透率低至人均2美元。但是日本、澳大利亞、韓國和新加坡在安全市場的滲透率要高出許多，與西方國家不相上下。具有長期開發(fā)潛能的國家包括印度、泰國、印度尼西亞和菲律賓。
由于西方市場具有如此高的滲透率，因此必須開放新的垂直市場，從模擬系統(tǒng)過渡至IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)并持續(xù)改進提高投資回報率，從而實現(xiàn)增長。
未來五年的市場預(yù)測
我們對未來五年的預(yù)測建立在全球貿(mào)易環(huán)境保持相當穩(wěn)定且在接下來的四年間逐步增長的基礎(chǔ)之上。
我們預(yù)測未來五年期間的年復(fù)合增長率為5%。這種預(yù)測可以說是相當樂觀的，因為歐洲市場充其量將保持不變。但自2007年底的經(jīng)濟放緩以來，物理安全市場仍在經(jīng)濟受創(chuàng)的5年期間內(nèi)以2%的年復(fù)合增長率實現(xiàn)了增長。
安防行業(yè)目前正處在一個較為健康的狀態(tài)，其產(chǎn)品組合能夠提供更具吸引力的機會，幫助客戶提高安全性。連同IP視頻網(wǎng)絡(luò)和訪問控制市場勢不可擋的增長以及管理識別和驗證，將推動市場向前發(fā)展。
此外，相對較新的垂直市場和智能建筑領(lǐng)域正在提供進一步的增長機會，其中來自安防行業(yè)的系統(tǒng)集成商正在利用PSIM和SAP平臺提供全面的系統(tǒng)，其中不僅集成了安全和安保系統(tǒng)，還集成有建筑和能源性能監(jiān)測系統(tǒng)。如果這些推動因素不能達到預(yù)期期望，我們可以依靠“金磚四國”和其它新興市場繼續(xù)保持增長，并向基于云的系統(tǒng)過渡。
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