MF估計(jì)2012年發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)速度為1.4%，而全球物理安全系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)了6%。考慮到新興和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，尤其對(duì)于一個(gè)成熟的行業(yè)來說，這遠(yuǎn)不止是一種有價(jià)值的績(jī)效表現(xiàn)。視頻監(jiān)控領(lǐng)域增長(zhǎng)了11.8%，是該行業(yè)總體增長(zhǎng)速度的兩倍，而訪問控制領(lǐng)域增長(zhǎng)了7.2%。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的績(jī)效變化更加廣泛，其中IP視頻監(jiān)控領(lǐng)域位居榜首，大約30%左右。
結(jié)構(gòu)性改變?yōu)楹卧黾恿诵枨?/strong>
幾十年來，安防行業(yè)能夠在最糟糕的商業(yè)環(huán)境中保持蓬勃發(fā)展的主要原因是該行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，這不僅是一種彌補(bǔ)，而且是為了迎接和戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)。
我們的2012年年度報(bào)告表明，中小型企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和份額均有所增加。通過開發(fā)高端產(chǎn)品和收購(gòu)及聯(lián)盟帶來的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，小型企業(yè)正在同大型企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并取得成功。但主要的驅(qū)動(dòng)因素是他們提供的產(chǎn)品和系統(tǒng)正在將安防行業(yè)從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)橘嶅X的機(jī)器。
該行業(yè)還受益于IT、通信和國(guó)防企業(yè)持續(xù)進(jìn)軍安防行業(yè)，他們利用自身在數(shù)字技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)大舉進(jìn)入國(guó)土安全和運(yùn)輸市場(chǎng)。
第二個(gè)結(jié)構(gòu)性改變是隨著系統(tǒng)集成商目前占有全部產(chǎn)品銷售的50%份額，市場(chǎng)路線發(fā)生了變化。制造商現(xiàn)在與系統(tǒng)集成商合作開發(fā)可為不同的垂直市場(chǎng)帶來附加值的解決方案，這不只是為了提高安全性，而且是為了提高運(yùn)行效率。
如果與其它樓宇服務(wù)及企業(yè)進(jìn)行合作，IP網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品能夠提供的功能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過模擬產(chǎn)品。因?yàn)榇蟠筇岣吡送顿Y回報(bào)率，這些額外的優(yōu)勢(shì)無疑增加了需求。傳統(tǒng)的經(jīng)銷商也能夠提供同樣的服務(wù)，但大多數(shù)經(jīng)銷商還沒有看到變革的需要，而且在他們的市場(chǎng)份額下降時(shí)更傾向于更換模擬設(shè)備。
細(xì)分領(lǐng)域和地區(qū)的市場(chǎng)增長(zhǎng)
2012年，以出廠價(jià)計(jì)算，全球生產(chǎn)產(chǎn)品的總值約為206億美元。其中，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的總值為100億美元，其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至49%，訪問控制產(chǎn)品的總值為48億美元，市場(chǎng)份額為23.5%，入侵警報(bào)產(chǎn)品的總值接近58億美元，市場(chǎng)份額為27.5%。
北美和歐洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額正逐漸被亞洲特別是中國(guó)市場(chǎng)所占領(lǐng)，中國(guó)將在21世紀(jì)20年代末之前成為最大的單一市場(chǎng)。亞洲的所有物理安全系統(tǒng)市場(chǎng)份額已增長(zhǎng)至35%以上，而北美和西歐市場(chǎng)的增長(zhǎng)則相當(dāng)緩慢，在過去三年內(nèi)的總增長(zhǎng)分別為6%-7%和3.5%。這種趨勢(shì)將持續(xù)至下一個(gè)十年。
在任何國(guó)家，物理安全產(chǎn)品的滲透措施都是一個(gè)重要的因素，因?yàn)樗鼮榭砷_發(fā)利用的潛能設(shè)定一個(gè)基準(zhǔn)。全球新興市場(chǎng)中存在著巨大的潛在需求，制造商目前應(yīng)開發(fā)這些市場(chǎng)，因?yàn)樗鼈兊脑鲩L(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方發(fā)達(dá)市場(chǎng)。例如，中國(guó)目前的市場(chǎng)滲透率是美國(guó)的六分之一，但這在2011年僅為十分之一，表明中國(guó)市場(chǎng)正在利用這種潛能快速增長(zhǎng)。
北美物理安全產(chǎn)品的滲透率是最高的，其人均GDP和人均安全產(chǎn)品銷售額預(yù)計(jì)分別為49,340美元和14.81美元。在歐盟國(guó)家，人均GDP和人均安全產(chǎn)品銷售額預(yù)計(jì)分別為42,240美元和11.50美元。
2012年，中國(guó)的人均GDP和人均銷售額預(yù)計(jì)分別為6,120美元和2.40美元，表明未來的增長(zhǎng)潛力是巨大的。中國(guó)市場(chǎng)以安防行業(yè)中最高的增長(zhǎng)速度向前邁進(jìn)，而且其在過去五年的總體增長(zhǎng)一直沒有放慢。然而，盡管在此期間其市場(chǎng)滲透率上升了近60%，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北美市場(chǎng)，因此仍有很大的潛能有待開發(fā)利用。
在亞洲其它地區(qū)(包括印度)，市場(chǎng)滲透率水平低于中國(guó)。這一分組中的很多國(guó)家人口眾多，如印度、印度尼西亞、菲律賓和越南，這些國(guó)家的市場(chǎng)滲透率低至人均2美元。但是日本、澳大利亞、韓國(guó)和新加坡在安全市場(chǎng)的滲透率要高出許多，與西方國(guó)家不相上下。具有長(zhǎng)期開發(fā)潛能的國(guó)家包括印度、泰國(guó)、印度尼西亞和菲律賓。
由于西方市場(chǎng)具有如此高的滲透率，因此必須開放新的垂直市場(chǎng)，從模擬系統(tǒng)過渡至IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)并持續(xù)改進(jìn)提高投資回報(bào)率，從而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
未來五年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)
我們對(duì)未來五年的預(yù)測(cè)建立在全球貿(mào)易環(huán)境保持相當(dāng)穩(wěn)定且在接下來的四年間逐步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上。
我們預(yù)測(cè)未來五年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%。這種預(yù)測(cè)可以說是相當(dāng)樂觀的，因?yàn)闅W洲市場(chǎng)充其量將保持不變。但自2007年底的經(jīng)濟(jì)放緩以來，物理安全市場(chǎng)仍在經(jīng)濟(jì)受創(chuàng)的5年期間內(nèi)以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
安防行業(yè)目前正處在一個(gè)較為健康的狀態(tài)，其產(chǎn)品組合能夠提供更具吸引力的機(jī)會(huì)，幫助客戶提高安全性。連同IP視頻網(wǎng)絡(luò)和訪問控制市場(chǎng)勢(shì)不可擋的增長(zhǎng)以及管理識(shí)別和驗(yàn)證，將推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展。
此外，相對(duì)較新的垂直市場(chǎng)和智能建筑領(lǐng)域正在提供進(jìn)一步的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，其中來自安防行業(yè)的系統(tǒng)集成商正在利用PSIM和SAP平臺(tái)提供全面的系統(tǒng)，其中不僅集成了安全和安保系統(tǒng)，還集成有建筑和能源性能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。如果這些推動(dòng)因素不能達(dá)到預(yù)期期望，我們可以依靠“金磚四國(guó)”和其它新興市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并向基于云的系統(tǒng)過渡。
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