戴維斯在周一發(fā)表的一份報告中說，這場革命將創(chuàng)造長期的投資機(jī)遇，可能催生1或2家像Salesforce.com和Workday這種規(guī)模的公司。報告列出了可能對投資者有影響的16家尚未上市的公司，其中包括在線數(shù)據(jù)存儲公司Box和Dropbox，以及大數(shù)據(jù)公司Cloudera和Actian。他說，這些公司可能IPO(首次公開招股)或被收購。
戴維斯在報告中寫道，最近科技公司市值被高估，例如，移動消息應(yīng)用WhatsApp以190億美元將公司出售給Facebook。他說，“在目前的市場上，投資者愿意為未來的機(jī)遇買單。對于前景光明的產(chǎn)業(yè)，不明確的目標(biāo)市場規(guī)模和營收增長速度評價就能推動股價上漲。另外，政府的金融政策也導(dǎo)致企業(yè)估值上漲，投資者愿意為未來的增長“預(yù)付費”。
云計算技術(shù)公司能使客戶節(jié)省“真金白銀”，而非僅僅是節(jié)省員工工作時間和提高工作效率等“花架子”。過去十年，企業(yè)首席信息官一直面臨通過裁員降低成本的壓力。戴維斯說，“人力成本每年都在增長，尤其是醫(yī)療保險成本。服務(wù)器成本沒有增長，因此將IT任務(wù)外包給云計算服務(wù)提供商是合理的。”
戴維斯指出，由于傳統(tǒng)軟件廠商過于“貪婪”，企業(yè)有更大的動力由傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)向云計算軟件，“維護(hù)費用在支出中的占比平均由18%上升至23%-25%，維護(hù)業(yè)務(wù)的運營利潤率可以高達(dá)99%。這樣的定價模式讓客戶很不滿，現(xiàn)在既然有了其他選擇，他們一定會嘗試一下”。
戴維斯稱，UltimateSoftwareGroup和Workday高管都在最近的財報分析師電話會議上表示，潛在客戶逃離當(dāng)前軟件廠商的意愿越來越強(qiáng)烈，“客戶加速轉(zhuǎn)向云計算只是個時間問題，而非會不會的問題”。
戴維斯指出，采用云計算技術(shù)的客戶共享IT資源，因此轉(zhuǎn)向云計算應(yīng)用的趨勢還將蠶食硬件銷售，“這一轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致硬件生態(tài)鏈縮水。轉(zhuǎn)向云計算技術(shù)對硬件生態(tài)鏈的影響就像是人們放棄私家車，轉(zhuǎn)而乘坐公交車對汽車產(chǎn)業(yè)的影響。公交車的需求會因此增長，但私家車的需求和價格則將會下跌”。
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