消息人士稱，杭州海康威視的1億美元三年期貸款于周二推出，這是該公司首次涉足債市融資，匯豐控股和渣打銀行擔(dān)任本案的牽頭行兼簿記行。
貸款利率較Libor加碼265個基點，平均期限為2.325年。匯豐亦是額度分配行和文件準(zhǔn)備行。
在一年寬限期過后，貸款將分五次每半年不等額償還：5%(第1次)1)、15%(第2次)、20%(第3次)和30%(第4-5次)。
銀行受邀以兩個層次參貸。承貸1,500萬美元或更多的銀行獲得牽頭行頭銜，綜合收益為較Libor加碼300個基點，前端費是81.5個基點。承貸低于1,500萬美元的銀行獲得主辦行頭銜，綜合收益為較Libor加碼285個基點，前端費是46.5個基點。
在貸款協(xié)議簽署后，如果在三個月、六個月和九個月里，資金提取額度分別低于30%、60%和100%，那么借款人將支付25個基點的承諾費。
在深圳上市的杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司作為擔(dān)保人。
銀行業(yè)說明會議定于11月12日在杭州召開。
所籌資金將用于再融資和運營資本。銀行回復(fù)截止日期為12月5日。
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