近年來，隨著智能家居領域的快速發(fā)展，和消費者對家庭安全理念的逐步提升，監(jiān)控攝像頭行業(yè)迎來了長足的發(fā)展。

　　規(guī)模方面，中國消費級市場從2020年的4000余萬套一路上漲至如今的5000余萬套。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國監(jiān)控攝像頭消費級市場銷量為5349萬套，同比微增0.2%。

2020-2024年 中國消費級監(jiān)控攝像頭市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：萬套

　　銷量方面的增速看上去在2024年有所放緩，不過，在產(chǎn)品供給端的表現(xiàn)依然可圈可點。2024年，攝像頭產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)了更進一步的多樣化，高像素產(chǎn)品開始普及，AI大模型、4G技術、低功耗、毫米波雷達等技術陸續(xù)引入;這些產(chǎn)品的進步使得監(jiān)控攝像頭的應用場景實現(xiàn)了深度拓展，可以全面滿足消費者對家庭內(nèi)外的監(jiān)護需求。

　　一、渠道變化：

　　線下衰退，線上銷量首次過半，傳統(tǒng)和新興電商均上漲超過10%

　　2024年，中國攝像頭市場的線上線下渠道的表現(xiàn)大相徑庭。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示，線下市場的銷量占到全渠道的43.9%，為2347萬套，比2023年全年下降了12.5%。線下景氣度衰退的原因主要來自消費者購買習慣的改變、實體店鋪運營成本的上升以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型等多重因素的影響。

2024年 中國消費級監(jiān)控攝像頭市場渠道銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：%

　　與此同時，洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，中國監(jiān)控攝像頭線上市場在全渠道的銷量份額比2023年增長了6.3個百分點，首次過半，達到56.1%。

　　洛圖科技(RUNTO)將線上市場分為以京東、天貓、蘇寧易購等為代表的傳統(tǒng)主力電商和包括抖音、快手、拼多多在內(nèi)的新興電商。

　　新興電商和傳統(tǒng)電商兩大類銷售平臺均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，其中，新興電商的銷量約455萬臺，同比增長15.3%;傳統(tǒng)電商的銷量為2546萬臺，同比增長12.5%。

　　值得注意的是，直播帶貨在監(jiān)控攝像頭零售中的作用日益突出。2024年，頭部品牌紛紛加大了在直播渠道的投入，通過場景化展示和專業(yè)化解讀，來保障和提升企業(yè)業(yè)績。這也使得線上渠道的市場銷量向上進一步推高。

　　二、品牌競爭：

　　頭部品牌引領產(chǎn)品創(chuàng)新;新銳力量崛起

　　2024年，中國攝像頭市場的品牌競爭呈現(xiàn)出了差異化的發(fā)展特征。頭部品牌致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，體現(xiàn)在形態(tài)、畫質(zhì)以及應用場景的拓展等多方面。中小品牌則推出高性價比產(chǎn)品，多定位100元以下，通過薄利多銷的方式在市場快速上量。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2024年，在傳統(tǒng)主力電商平臺上，小米、螢石、喬安、普聯(lián)位居銷量維度的前四名，合計份額(CR4)為40.2%，與2023年持平。

　　小米在傳統(tǒng)主力電商的銷量、銷額雙維度均居首位，市占率分別為17.5%、18.3%。2024年，小米推出了800萬像素C700、雙攝產(chǎn)品C300和C500、母嬰看護套組等一系列新品，且聚焦中高端，所以最終銷額份額的漲幅高于銷量。

　　螢石在傳統(tǒng)主力電商的銷額維度位居第二名，份額為9.8%。此外，2024年，螢石加大了在新興渠道的資源投入，其新興電商的銷量在品牌內(nèi)部的占比從2024年初的28.8%增長至2024年底的37.8%。產(chǎn)品方面，2024年，針對全應用場景，螢石的產(chǎn)品布局更加全面，如室外場景中的電池機CB1、適用于兒童和老人看護的雙向視頻攝像頭S10、以及TAMO寵物看護攝像機。還有值得一提的是，螢石的母公司品牌海康威視在銷額維度位列第四名。

　　喬安在銷量維度位列第二名，市占率為10.2%。喬安已從單攝領域全面轉(zhuǎn)向了多攝領域，到2024年，其多攝產(chǎn)品在品牌內(nèi)部的銷量占比高達85.4%。同時，喬安的雙向視頻通話攝像頭的銷量顯著增長，在該細分市場的排名躍居第二。

　　新興品牌中，神眸初露頭角，主攻低功耗攝像頭。在2024年11月，躍居于垂直電商銷量榜單第九名。

2024年 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商TOP10品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電數(shù)據(jù)，單位：%

　　長期來看，洛圖科技(RUNTO)認為，針對智慧安防類的產(chǎn)品，未來企業(yè)品牌之間，更高階的競爭將體現(xiàn)在技術創(chuàng)新能力、場景理解深度和生態(tài)構(gòu)建能力上。

　　三、產(chǎn)品方向：

　　槍球聯(lián)動、多目、雙向可視頻、高像素

　　2024年，中國攝像頭市場的產(chǎn)品進化進一步加速。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，槍球聯(lián)動攝像頭、雙目和多目攝像頭、雙向可視頻攝像頭三類產(chǎn)品的銷量份額分別達到20.1%、32.5%、2%，較2023年分別增長了10.6、14.3、1.6個百分點。

　　其中，雙向可視頻攝像頭作為新的產(chǎn)品形態(tài)，不僅擴寬了監(jiān)控范圍，還增強了社交屬性，2024年的銷量同比漲幅超過了5倍。

　　在產(chǎn)品畫質(zhì)方面，2024年的單目攝像頭市場中，400萬和500萬為主流像素，合計銷量份額達53.8%，比2023年增長了12.2個百分點。而800萬像素產(chǎn)品的銷量份額從2023年的1.9%增至2024年的8.3%，比2023年增長了6.4個百分點。高像素產(chǎn)品銷量增長的主要動力來自于小米、螢石、360、海雀等頭部品牌更多新品的布局，以及產(chǎn)品價格方面大到30%的降幅。

2023-2024年 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商市場重點產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、應用場景：

　　室外4G、老幼看護、寵物經(jīng)濟

　　消費級攝像頭多用在室內(nèi)場景。近年來，室外場景也成為了廠商的關注和發(fā)力的重點。在室外場景中，4G網(wǎng)絡技術、低功耗、黑光技術等應用正在不同程度的深化。

　　在室外攝像頭的聯(lián)網(wǎng)方式中，4G攝像頭解決了不值得或不方便接網(wǎng)線、沒有WIFI信號的痛點，可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場所。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，4G攝像頭在傳統(tǒng)主流電商的銷量份額為13.5%，比2023年增長了1.9個百分點。

　　低功耗方面，影騰、神眸、警視衛(wèi)等品牌在這方面的布局，推動了細分市場的銷量份額接近7%。

　　此外，盡管清晰度飛速提升，但在光線較暗或者過于強烈的環(huán)境下，仍舊容易出現(xiàn)畫面模糊或過曝的問題，導致設備難以捕捉到細節(jié)。而應用極黑光技術可以改善攝像頭的夜視效果，當人和物在低光條件下仍能夠呈現(xiàn)出白天一般的成像效果。產(chǎn)業(yè)鏈上游，愛芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經(jīng)推出了極黑光解決方案;品牌方面，普聯(lián)、創(chuàng)維、喬安、康佳等主流品牌都曾推出黑光全彩攝像頭。目前黑光產(chǎn)品在消費級市場還未起量，但在工程渠道已經(jīng)實現(xiàn)廣泛應用。

　　在室內(nèi)場景中，老幼看護與寵物經(jīng)濟繼續(xù)是不可忽略的差異化需求方向。細分來看，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭在2024年的銷量份額達到21.7%，銷量同比增長8.8%。針對老年人的產(chǎn)品更多聚焦在功能方面，比如可視頻通話、一鍵呼叫等，毫米波雷達技術的應用使得跌倒檢測、睡眠監(jiān)測等功能更加可靠。

　　寵物攝像頭在傳統(tǒng)電商的銷量占有率5.5%，雖然占比不高，但增速極快，2024年的同比漲幅超過了100%。智能喂食、行為分析是其必備的功能。

2023-2024年 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商市場重點產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　五、海外熱點：

　　適用于戶外的無線化和便攜性;動物監(jiān)測場景

　　在1月份的CES 2025展會上，洛圖科技(RUNTO)總結(jié)了全球安防企業(yè)展出的新品趨勢。在大的方向上，與國內(nèi)類似，諸如4G、高分辨率、低功耗等。

　　值得企業(yè)關注的是，面對海外用戶的產(chǎn)品，明顯加強了無線化和便攜性。這說明海外的戶外需求相對國內(nèi)更強烈。同時，對動物監(jiān)控場景的應用也更為廣泛和深入，尤其是狩獵活動和觀鳥活動在海外是重要的休閑方式之一。因此，不少的戶外攝像頭被用于觀察和記錄動物生活習性，這也給了攝像頭工廠新的產(chǎn)品設計啟示。

CES 2025展會監(jiān)控攝像頭產(chǎn)品一覽

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　六、市場預測：

　　2025年中國監(jiān)控攝像頭消費級市場銷量上漲2%

　　展望2025年，洛圖科技(RUNTO)預測，中國消費級監(jiān)控攝像頭市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長，銷量預計達到5457萬套，同比2024年增長2.0%。

　　如同別的消費電子品類，AI技術在安防攝像頭中的應用也將發(fā)揮重要效果。AI和安防的融合將不再局限于簡單的運動監(jiān)測等基礎功能，而是通過深度學習算法，從而實現(xiàn)更精準的面部識別、行為分析、場景感知等高級智能分析功能，推動攝像頭從“看得見”向“看得懂”升級。

　　另外一個長期的趨勢則是，監(jiān)控攝像頭正在進一步的融入智能家居生態(tài)，與智能門鎖、可視門鈴等設備形成聯(lián)動。這個方向上，小米、海爾、華為、螢石、樂橙等主流品牌已有布局;喬安、創(chuàng)米小白在2024年底也推出了智能門鎖產(chǎn)品。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，數(shù)據(jù)安全和隱私保護不容忽視，短時間內(nèi)這將成為行業(yè)發(fā)展的最重要的議題之一，企業(yè)需要在功能創(chuàng)新和安全保障之間尋找平衡。