今年以來，在消費電子大賽道中，監(jiān)控攝像頭是為數(shù)不多的實現(xiàn)量額雙增長的品類之一。其根本動力來源于消費者對安防、監(jiān)控、看護的觀念提升和需求釋放。事實上，安防領(lǐng)域中的另一典型品類，智能門鎖盡管在上半年的整體市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，但聚焦到C端市場，同樣呈現(xiàn)了可觀的上漲幅度。

　　另一方面，監(jiān)控攝像頭市場的新玩家持續(xù)涌入，產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)多樣化，應(yīng)用場景不斷細(xì)分，也是市場長期向上發(fā)展的因素之一。

　　一、渠道變化：線上增長，線下趨緩

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，監(jiān)控攝像頭的線上市場份額增長了4.5個百分點，達到50.8%。

　　其中，抖音快手等新興電商銷量約200萬臺，在全渠道的占比達到7.4%。新興電商市場的主要特點是：小眾品牌居多、性價比優(yōu)勢明顯、4G室外攝像頭暢銷。

　　與此同時，傳統(tǒng)電商則占到了全渠道銷量的43.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商銷量為1211萬臺，同比增長21.6%;銷額為26億元，同比增長5.8%。

　　線下市場的銷量與去年同期基本持平，市場份額減少了4.5個百分點。其增長乏力的原因主要在于，消費者在線下場景的購物行為整體減少，以及攝像頭傳統(tǒng)零售的營銷吸引力不足、商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠。

　　二、品牌競爭：市場集中度下滑，頭部格局穩(wěn)固

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年上半年，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在線上市場的銷量維度穩(wěn)居前四，合計份額(CR4)為40.9%，同比下降2.6個百分點。

　　小米在線上市場的銷量、銷額維度均位居第一，份額都超過了16%。小米在上半年發(fā)布了多款產(chǎn)品，新品中的800萬像素室內(nèi)攝像頭C700表現(xiàn)優(yōu)異，上市當(dāng)月即進入暢銷機型排行榜前十名，并且?guī)恿似放普w在300元以上的細(xì)分市場實現(xiàn)大幅增長。

　　螢石在線上銷額維度下排名第二，其銷量同比增長了7.4%，此外，螢石在線下渠道的表現(xiàn)也相當(dāng)優(yōu)秀。在產(chǎn)品方面，螢石長期聚焦高端產(chǎn)品，300元以上的價格段貢獻了四成以上的市場份額;在新興電商主推4G攝像頭，其熱門CB1表現(xiàn)較好。上半年，螢石還發(fā)布了室外攝影頭H8x系列、視頻通話攝像機S10、TAMO看護攝像機，在產(chǎn)品形態(tài)、畫質(zhì)、應(yīng)用場景等多個方面升級，推動在視覺化、場景化、智能化方向上的發(fā)展。

　　喬安在線上銷量維度下排名第二，銷量份額為11.5%，同比增長了0.8個百分點。2022年底開始，喬安推出多目產(chǎn)品，到2024年基本過渡到了多攝領(lǐng)域，其暢銷產(chǎn)品均為雙攝、三攝攝像頭。

　　此外，海康威視、普聯(lián)、海雀均有較好的表現(xiàn)。?？低曋饕谑彝鈭鼍爸邪l(fā)力，4G攝像頭是主推方向;普聯(lián)更側(cè)重在畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的改善;海雀重點聚焦室內(nèi)800萬像素細(xì)分市場，銷量、銷額增長均比較明顯，幅度都超過了40%。

       三、價格表現(xiàn)：均價下移，低端增長顯著;螢石穩(wěn)居高端市場第一

　　受消費降級和企業(yè)競爭加劇的影響，監(jiān)控攝像頭線上市場的均價趨勢從2023年的上漲轉(zhuǎn)變?yōu)?024年的下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，到2024年6月，均價跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。

　　一方面，長城、影騰等小品牌以性價比產(chǎn)品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷力度也比較大，搶占低端市場。

　　價格下滑的趨勢在價格段的變化方面也有體現(xiàn)，低價格段的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中高價格段。其中在100元以下、150-199元兩個價位段的銷量同比增長均超過40%，100-149元價位段的銷量同比增長超70%。而在中高端市場，200-249元、300-499元兩個價位段的銷量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價位段出現(xiàn)大幅下滑。

　   在不同的價位段，領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)略有不同。在150-199價位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一;200-249、250-299兩個價位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場，螢石位居第一。

       四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動首超球機、多目、高像素

　　整體市場的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。從最開始的固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，到現(xiàn)在槍球聯(lián)動，實現(xiàn)了全方位監(jiān)控。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動攝像頭比重增長顯著，其銷量份額首次超過球機，增長了14.7個百分點，達到19.5%。

       雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標(biāo)配之一。目前，監(jiān)控攝像頭在數(shù)量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計銷量份額達到31.9%，同比增長了20.2個百分點之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

　　畫質(zhì)也是監(jiān)控攝像頭升級的核心指標(biāo)。在單目市場中，300萬和400萬像素為市場主流。2024年上半年，兩者的銷量合計份額達54%，下降了9.4個百分點;隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫質(zhì)突破，帶動了500萬和800萬像素市場，銷量份額分別增長了8.6、5.2個百分點。

      五、場景應(yīng)用：攝像頭的監(jiān)和“護”屬性

　　近年來，消費者在電商購買的攝像頭開始越來越多的用在室外場景。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，室內(nèi)監(jiān)控攝像頭的銷量份額達到56.1%，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著消費者出游意愿的增多，對家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速旺盛起來，室外監(jiān)控攝像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。

　　攝像頭在消費級市場的應(yīng)用除了監(jiān)控之外，目前還廣泛用在了滿足不同消費群體的看護，如老人、嬰兒、寵物等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額達到22%，銷量同比增長6.5%;寵物識別攝像頭滲透率尚低，銷量份額不到5%，但同比漲幅超過了30%。

　　品牌跟進方面，螢石連續(xù)兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護和寵物陪護的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護套組產(chǎn)品。

　　針對老人的攝像頭產(chǎn)品體現(xiàn)在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護和實時監(jiān)控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識別老人跌倒，加上毫米波雷達，可以實現(xiàn)睡眠監(jiān)測、生命體征監(jiān)測等，并大大提升精準(zhǔn)度。

　　六、預(yù)測：2024年中國監(jiān)控攝像頭銷量將達5600萬臺

　　價格段布局方面，兩端化趨勢愈發(fā)顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價位段混戰(zhàn)，而主流品牌在300元以上價位段加速滲透。

　　供應(yīng)鏈方面，攝像頭的上游芯片供應(yīng)向頭部企業(yè)集中。消費類IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進入安防市場，上游企業(yè)競爭將進一步加大。

　　產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問題，黑光攝像頭進一步解決了夜間監(jiān)控的困擾，而拼接攝像頭提高了監(jiān)控視野、實現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動機器人等，強化家庭陪護功能。

　　應(yīng)用場景上，隨著中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個細(xì)分市場將持續(xù)受到關(guān)注。

　　整體來看，消費級市場的攝像頭正在從看得見，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應(yīng)用，用戶可以自由的加載算力算法，使用一臺設(shè)備，去匹配各種場景，如哭聲監(jiān)測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場的推出，將提升監(jiān)控攝像頭的智能化水平，加速碎片化場景應(yīng)用。