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　　   核心觀點(diǎn)

　　 2020年，受疫情影響，槍彈柜市場(chǎng)繼續(xù)呈整體下降趨勢(shì)

　　全國(guó)槍彈柜市場(chǎng)銷售總額為3.2億元，較2019年萎縮15.7%

　　公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目244個(gè)，較2019年減少5.8%

　　   強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”有所減弱，行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)正在被各個(gè)廠商瓜分

　　頭部TOP10廠商市場(chǎng)份額占比為64.1%，低于2019年的67.8%

　　公開(kāi)市場(chǎng)中標(biāo)廠商103家，較2019年增加4.0%

　　 武警和部隊(duì)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目出現(xiàn)

　　《軍隊(duì)安全管理?xiàng)l例》的實(shí)施，推動(dòng)武警、部隊(duì)智能槍彈管理市場(chǎng)增長(zhǎng)

　　部隊(duì)出現(xiàn)多個(gè)千萬(wàn)級(jí)訂單

　　槍彈柜軟件管理平臺(tái)市場(chǎng)崛起，“由硬向軟”苗頭出現(xiàn)

　　隨著警務(wù)通的普及，手機(jī)申請(qǐng)用槍、審批用槍?xiě)?yīng)用更加廣泛

　　出現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)軟件管理平臺(tái)訂單，考驗(yàn)企業(yè)研發(fā)實(shí)力

　　   一、 槍彈柜整體市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　2020年全國(guó)槍彈柜市場(chǎng)銷售總額為3.2億元，較2019年減少15.7%，其中公開(kāi)項(xiàng)目244個(gè)，較2019年減少5.8%。公開(kāi)市場(chǎng)中標(biāo)廠商103家，較2019年增加4.0%。

圖1 2020年全國(guó)槍彈柜市場(chǎng)規(guī)模整體情況

　　   二、 槍彈柜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　2020年槍彈柜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)2019年的百家爭(zhēng)鳴狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目244個(gè)，較2019年下降5.8%。中標(biāo)單位103家，較2019年上升4.0%。2020年全國(guó)槍彈柜行業(yè)排名前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)64.1%。前十以外的93家廠商合計(jì)市場(chǎng)占有率為35.9%。

　　業(yè)績(jī)排名

　　排名前十的廠商為：江西遠(yuǎn)大、浙江北泰、北明軟件、廣西銳武、江西銳盾、江西金虎、江西華鑫、江西卓爾、河北虎牌、通創(chuàng)聯(lián)。

圖2 2020年全國(guó)槍彈柜行業(yè)份額TOP10（百分比）

　　具體的市場(chǎng)占有率為：江西遠(yuǎn)大（12.7%）、北泰智能（10.3%）、北明軟件（9.3%）、廣西銳武（6.5%）、江西銳盾（5.7%）、江西金虎（5.0%）、江西華鑫（4.9%）、江西卓爾（3.7%）、河北虎牌（3.2%）、通創(chuàng)聯(lián)（2.8%）。

　　全國(guó)各省份市場(chǎng)占比

　　占比前十分別為廣東省（11.2%）、四川省（8.5%）、湖北?。?.7%）、廣西?。?.2%）、湖南?。?.2%）、黑龍江?。?.1%）、山東省（4.8%）、浙江省（3.8%）、河南省（3.7%）、云南?。?.4%），前十省占比總和達(dá)到 60.6%。

圖3 2020年全國(guó)各省份市場(chǎng)占比（百分比）

　　   三、 槍彈柜技術(shù)環(huán)境與趨勢(shì)

　　2020年槍彈柜市場(chǎng)繼續(xù)呈整體下降趨勢(shì)，日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境驅(qū)動(dòng)頭部廠商加大在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的投入，產(chǎn)品精細(xì)化程度不斷提升，客戶對(duì)操作的便捷性和交互體驗(yàn)也提出了更高要求。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)槍彈柜行業(yè)向智能化、平臺(tái)化演進(jìn)。

　　   人工智能與槍彈柜領(lǐng)域的融合不斷加深，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富

　　雙目人臉識(shí)別被廣泛應(yīng)用。可調(diào)節(jié)雙目人臉攝像頭，真假人識(shí)別等應(yīng)用成為標(biāo)配?

　　RFID技術(shù)應(yīng)用更加廣泛，無(wú)感開(kāi)庫(kù)，出入庫(kù)自動(dòng)登記更安全?

　　新一代智能門鎖防御升級(jí)，承受安全級(jí)別為B級(jí)，最高可到C級(jí)

　　軟件研發(fā)能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一

　　基于大數(shù)據(jù)的綜合管控平臺(tái)成為新趨勢(shì)，將實(shí)現(xiàn)槍支、彈藥的業(yè)務(wù)流程管理與安防監(jiān)控、庫(kù)室環(huán)境的全方位管控

　　基于云架構(gòu)的新一代SAAS平臺(tái)出現(xiàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)上下級(jí)對(duì)接，多級(jí)級(jí)聯(lián)

　　  客戶對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性和交互體驗(yàn)提出更高要求

　　數(shù)據(jù)加密、防病毒能力更受關(guān)注，并被納入招標(biāo)要求

　　槍彈柜運(yùn)行穩(wěn)定性要求被提升，包括控制系統(tǒng)無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間、槍鎖耐久性、指紋儀沉壓要求等

　　業(yè)務(wù)流程定制化需求增多，要求實(shí)現(xiàn)槍彈領(lǐng)用、槍彈維護(hù)的個(gè)性化管理

　　   四、 2020年槍彈柜行業(yè)大事件

　　  《軍隊(duì)安全管理?xiàng)l例》發(fā)布

　　習(xí)主席簽署命令，《軍隊(duì)安全管理?xiàng)l例》于2020年1月1日起施行。

　　焦點(diǎn)解讀：武警、部隊(duì)智能槍彈管理的實(shí)施提供政策支持

　　2020第十屆警博會(huì)在京舉行

　　2020年11月23—26日，第十屆中國(guó)國(guó)際警用裝備博覽會(huì)在京舉辦。本屆警博會(huì)聚焦新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展與應(yīng)用，眾多最新警用裝備亮相，國(guó)內(nèi)槍彈柜行業(yè)各大廠商悉數(shù)到場(chǎng)參展。

　　焦點(diǎn)解讀：疫情之下，警博會(huì)成為槍彈柜企業(yè)品牌輸出的最佳窗口

　　《人民法院“六專四室”建設(shè)規(guī)范的通知》發(fā)布

　　對(duì)省、市兩級(jí)法院“六專四室”的規(guī)劃和部署實(shí)施提出明確要求。

　　焦點(diǎn)解讀：各省檢察院、法院槍彈管理需求“井噴”

　　陸續(xù)出現(xiàn)多個(gè)千萬(wàn)級(jí)部隊(duì)采購(gòu)訂單，中標(biāo)單位均為大型國(guó)有企業(yè)及研究院所

　　北京某部“智慧磐石”項(xiàng)目槍彈柜訂單金額達(dá)到3000萬(wàn)，要求投標(biāo)企業(yè)具有武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證。某項(xiàng)目要求參與企業(yè)具有國(guó)家保密局頒發(fā)的涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)證書(shū)。

　　焦點(diǎn)解讀：部隊(duì)需求爆發(fā)，對(duì)槍彈柜企業(yè)的資質(zhì)要求更高

　　公務(wù)用槍領(lǐng)域現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)槍彈柜軟件平臺(tái)采購(gòu)

　　賀州市公安機(jī)關(guān)智能槍彈管理系統(tǒng)項(xiàng)目，主要采購(gòu)智能槍彈業(yè)務(wù)管理平臺(tái)軟件，包括數(shù)據(jù)可視化中心、監(jiān)控中心、槍支動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)、移動(dòng)業(yè)務(wù)管理等，項(xiàng)目金額超過(guò)千萬(wàn)。

　　焦點(diǎn)解讀：公務(wù)用槍管理采購(gòu)重點(diǎn)呈現(xiàn)“由硬到軟”的趨勢(shì)

　　   五、 槍彈柜主要廠家介紹

　　2020年市場(chǎng)第一名：江西遠(yuǎn)大

　　江西遠(yuǎn)大保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司占地面積10萬(wàn)平方米，注冊(cè)資金13380萬(wàn)元，員工總?cè)藬?shù)1320人，技術(shù)力量雄厚，采用國(guó)際先進(jìn)數(shù)控設(shè)備，注重新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。主營(yíng)產(chǎn)品有檔案裝具、圖書(shū)設(shè)備、辦公家具、安防設(shè)備、教育設(shè)備、醫(yī)用設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、保險(xiǎn)柜，八大系列，兩百多個(gè)品種。產(chǎn)品工藝精湛，款式新穎，美觀大方、高雅尊貴。公司擁有國(guó)際先進(jìn)數(shù)控設(shè)備和德國(guó)進(jìn)口智能全自動(dòng)噴塑流水線，所有產(chǎn)品表面全部自動(dòng)磷化處理，高壓超水平靜電噴塑，產(chǎn)品價(jià)格合理，交貨迅速，在全國(guó)同行業(yè)市場(chǎng)贏得良好的商益。

　　   2020年市場(chǎng)第二名：浙江北泰

　　浙江北泰智能科技股份有限公司致力于成為涉密安全AIOT SaaS系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)品牌。公司陸續(xù)推出了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能公務(wù)用槍管理系統(tǒng)（應(yīng)用于公檢法司邊防押運(yùn)等單位）、智能兵器室管理系統(tǒng)（應(yīng)用于武警、軍隊(duì)等）、智能涉密設(shè)施與裝備安全監(jiān)管系統(tǒng)（應(yīng)用于保密、機(jī)要行業(yè)）、智慧檔案管理系統(tǒng)（應(yīng)用于檔案管理行業(yè)）、銀行智能款箱存管系統(tǒng)（應(yīng)用于商業(yè)銀行），其中多款SaaS產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

　　北泰智能生產(chǎn)中心位于寧波市鄞州區(qū)，曾獲得“創(chuàng)業(yè)鄞州·精英引領(lǐng)”、“3315資本引才”等政策扶植。北泰智能研發(fā)中心位于北京市西三旗。并在廣州、寧波、成都、長(zhǎng)沙、濰坊、樟樹(shù)、武邑等地設(shè)立了辦事處，可為客戶就近提供項(xiàng)目咨詢、需求調(diào)研、投標(biāo)支持、生產(chǎn)裝配、安裝實(shí)施、售后維保等全體系服務(wù)。

　　2020年市場(chǎng)第三名：北明軟件

　　北明軟件有限公司1998年在中國(guó)廣州成立，注冊(cè)資本金7.387億元人民幣，致力于為金融、電力、能源、政府、互聯(lián)網(wǎng)/運(yùn)營(yíng)商、公共事業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)提供綜合性IT解決方案和云計(jì)算服務(wù)。

　　北明軟件始終堅(jiān)持通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新為客戶創(chuàng)造價(jià)值。經(jīng)過(guò)十余年的業(yè)務(wù)積累，公司打造了“咨詢?yōu)橄葘?dǎo)，產(chǎn)品為依托，服務(wù)為核心”的業(yè)務(wù)模式，致力于向市場(chǎng)推出技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和解決方案。公司在北京、廣州、杭州、南京、武漢建立了五個(gè)研發(fā)基地，擁有優(yōu)秀的技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用專家。通過(guò)多年、持續(xù)的研發(fā)投入，目前，北明軟件擁有過(guò)百項(xiàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品和優(yōu)秀的行業(yè)解決方案。

　　   2020年市場(chǎng)第四名：廣西銳武

　　廣西銳武信息技術(shù)有限公司成立于2011年，是一家集研發(fā)、銷售、建設(shè)、售后為一體， 專業(yè)服務(wù)于黨政機(jī)關(guān)、政法、部隊(duì)等專業(yè)性及保密性較強(qiáng)部門的信息化技術(shù)企業(yè)，并擁有高新技術(shù)企業(yè)、乙級(jí)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)、自治區(qū)服務(wù)外包重點(diǎn)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、守合同重信用企業(yè)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、軟件企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)及安防工程企業(yè)等多項(xiàng)資質(zhì)證書(shū)。

　　 2020年市場(chǎng)第五名：江西銳盾

　　江西銳盾智能科技有限公司位于中國(guó)藥都——樟樹(shù)市大橋工業(yè)區(qū)，是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高新科技型企業(yè)，是全國(guó)同行業(yè)中品種齊全的骨干企業(yè)之一。

　　公司注冊(cè)資金5188.8萬(wàn)元，員工總?cè)藬?shù)168人，技術(shù)力量雄厚，采用國(guó)際先進(jìn)數(shù)控設(shè)備，注重新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，主營(yíng)智慧檔案館系統(tǒng)設(shè)備、智慧圖書(shū)館系統(tǒng)設(shè)備、智慧校園系統(tǒng)設(shè)備、庫(kù)房安全環(huán)境控制系統(tǒng)設(shè)備、警用裝備（國(guó)家限制性除外）、智能型槍彈柜、槍彈柜管理系統(tǒng)、智能物證、涉案財(cái)物管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，價(jià)格合理，出貨迅速，在全國(guó)同行業(yè)市場(chǎng)嬴得良好的商益。

　　 2020年市場(chǎng)第六名：江西金虎

　　江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1981年，地處江西省樟樹(shù)市城北工業(yè)園區(qū)。目前擁有占地450畝的金虎科技產(chǎn)業(yè)園，注冊(cè)資金21666萬(wàn)元，是中國(guó)智能安防、智能鋼制家具與檔案裝具、圖書(shū)設(shè)備管理智能化、信息化整體解決方案的龍頭供應(yīng)商。

　　集團(tuán)先后通過(guò)國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、信息安全管理體系認(rèn)證、信息技術(shù)管理體系證、兩化融合管理體系認(rèn)證、中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、國(guó)家3C強(qiáng)制認(rèn)證。2020年受高層人事變動(dòng)及專業(yè)程度影響，業(yè)績(jī)大幅降低。

　　   2020年市場(chǎng)第七名：江西華鑫

　　江西華鑫環(huán)宇科技集團(tuán)有限公司座落在“中國(guó)藥都”樟樹(shù)，公司于2014年2月，以實(shí)有資金13666萬(wàn)元登記注冊(cè)，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)型企業(yè)。

　　公司產(chǎn)品主要包括安防設(shè)備系列、檔案裝具系列、圖書(shū)設(shè)備系列、鋼制辦公家具系列、視頻監(jiān)控系列、教室實(shí)驗(yàn)設(shè)備、骨灰架、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、科技信息產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)和軟件的研發(fā)、制造、施工等兩百多個(gè)品種。公司擁有一支技術(shù)精湛、訓(xùn)練有素的銷售大軍和為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的隊(duì)伍，所銷售產(chǎn)品全部實(shí)行“三包”，贏得了全國(guó)市場(chǎng)的青睞，在全國(guó)三十個(gè)省市設(shè)有銷售分公司和銷售辦事處60個(gè)。

　　2020年市場(chǎng)第八名：江西卓爾

　　江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司坐落在聞名遐邇、馳名中外的“藥都”樟樹(shù)，是一家集研發(fā)、制造、服務(wù)為一體；熔使用、智能、藝術(shù)為一爐的現(xiàn)代科技技術(shù)型金屬設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。注冊(cè)資金1.5億，廠區(qū)面積5萬(wàn)余平方米，員工總數(shù)176名，技術(shù)人員占員工總數(shù)的28%。

　　江西卓爾先后通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、3C認(rèn)證和中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證。同時(shí)被列為“中國(guó)檔案學(xué)會(huì)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”“江西省檔案學(xué)會(huì)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”，獲得了“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAA級(jí)企業(yè)”“中國(guó)著名品牌”“中國(guó)重合同守信用AAAA級(jí)企業(yè)“”江西省著名商標(biāo)“”江西省名牌產(chǎn)品“”江西省一級(jí)誠(chéng)信企業(yè)“等殊榮。并參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　 2020年市場(chǎng)第九名：河北虎牌

　　河北虎牌集團(tuán)柜業(yè)有限公司是省級(jí)企業(yè)集團(tuán)，現(xiàn)有子公司八家，控股企業(yè)五家，總資產(chǎn)兩億多元，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的數(shù)控沖裁、拉伸、折彎設(shè)備和噴塑、成裝生產(chǎn)線。產(chǎn)品設(shè)計(jì)由計(jì)算機(jī)輔助，主要生產(chǎn)保險(xiǎn)柜、防盜門、檔案裝具六大系列一百多個(gè)規(guī)格品種，年生產(chǎn)能力60多萬(wàn)臺(tái)套。

　　主導(dǎo)產(chǎn)品虎牌系列保險(xiǎn)柜產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外享有很多的聲譽(yù)，是具有悠久歷史的可持續(xù)發(fā)展的知名品牌。多次榮獲省優(yōu)質(zhì)、省名牌、省免檢、省著名商標(biāo)、部?jī)?yōu)質(zhì)、全國(guó)消費(fèi)者信得過(guò)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)榮譽(yù)獎(jiǎng)100多。榮獲同行業(yè)同類產(chǎn)品——國(guó)優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng)，產(chǎn)品生產(chǎn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，防火保險(xiǎn)柜產(chǎn)品性能超過(guò)日本同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

　　 2020年市場(chǎng)第十名：通創(chuàng)聯(lián)

　　廣東通創(chuàng)聯(lián)新技術(shù)有限公司，是一家致力于安防監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的實(shí)力型企業(yè)，注冊(cè)資本為人民幣8000萬(wàn)元。公司擁有一批實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有國(guó)際最先進(jìn)的監(jiān)視器生產(chǎn)線。致力于智能化安防產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。研發(fā)成果涵蓋視頻采集、監(jiān)控、傳輸、顯示等。

　　公司秉承“成為安防行業(yè)顯示技術(shù)全球領(lǐng)先企業(yè)”的愿景。在高速、高效、精準(zhǔn)、創(chuàng)新的企業(yè)精神帶領(lǐng)下，連續(xù)多年保持業(yè)界的領(lǐng)先地位，取得了客戶的廣泛信任和業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可。是廣東省法院系統(tǒng)槍彈柜主要供應(yīng)商。