耗時(shí)2個(gè)多月，紐豪斯和團(tuán)隊(duì)收集了城市級(jí)大安防項(xiàng)目信息，并整理出以下市場(chǎng)分析報(bào)告，作為2018年的總結(jié)和2019年的預(yù)測(cè)。
據(jù)了解，本次分析報(bào)告采集了2632條項(xiàng)目信息（項(xiàng)目肯定是不全的），按項(xiàng)目的數(shù)量順序，本次項(xiàng)目類型涵蓋交通管控（1173）、平安城市（599）、智慧交通（374）、雪亮工程（339）、智慧城市（103）、人臉識(shí)別（21）、智慧警務(wù)（11）、城市大腦（8）、人工智能（4）。如下表：
紐豪斯點(diǎn)評(píng)：從項(xiàng)目數(shù)量來看，涉及民生的交通管控依然是最熱門，占比接近44.57%；雪亮工程嶄露頭角，占比達(dá)到12.88%；智慧城市的項(xiàng)目數(shù)量有所下降，不大可能成為建設(shè)的熱點(diǎn)；而技術(shù)大熱門的人臉識(shí)別和人工智能項(xiàng)目合計(jì)25個(gè)，占比不足1%，這可能和AI技術(shù)融入項(xiàng)目沒有單獨(dú)招標(biāo)有關(guān)；比較引人關(guān)注的智慧警務(wù)項(xiàng)目和城市大腦項(xiàng)目已經(jīng)出現(xiàn)在項(xiàng)目清單中，數(shù)量分別達(dá)到11個(gè)和8個(gè)。
從時(shí)間范圍來講，因?yàn)橐y(tǒng)計(jì)2018年所有中標(biāo)項(xiàng)目的信息，所以部分項(xiàng)目的招標(biāo)時(shí)間會(huì)跨年到2017年，故這2632個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)時(shí)間跨度從2017年6月14日至2018年12月31日。其中招標(biāo)時(shí)間在2017年的項(xiàng)目110個(gè)，涉及招標(biāo)金額84.98億元人民幣；招標(biāo)時(shí)間在2018年的項(xiàng)目2522個(gè)，涉及招標(biāo)金額847.46億元人民幣。如下表所示。
單位：萬元人民幣
大體上來講，大部分招標(biāo)項(xiàng)目都是出現(xiàn)在第三季度和第四季度，從數(shù)量來看分別占全年的比例為31.05%、30.85%，從招標(biāo)金額來看分別占全年的比例為32.88%、27.26%，遠(yuǎn)超過50%，符合正常的預(yù)期和判斷。
在開始正式的分析報(bào)告之前，我們需要準(zhǔn)確定義一下城市級(jí)大安防項(xiàng)目的分類，以幫助更好的理解項(xiàng)目的分布情況：
?交通管控：交警投資的交通管控類項(xiàng)目，涵蓋卡口、電警、交通大數(shù)據(jù)、信號(hào)燈、交通控制類項(xiàng)目
?平安城市：縣級(jí)以上的天網(wǎng)項(xiàng)目，覆蓋城市的主要干道、公共區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所
?智慧交通：非交警投資的交通類項(xiàng)目，涵蓋公交車、出租車、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車場(chǎng)管理、收費(fèi)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、信息化、GPS、POS機(jī)、客運(yùn)站、樞紐工程、高速工路、公交站場(chǎng)等
?雪亮工程：縣級(jí)及以下的天網(wǎng)項(xiàng)目，覆蓋城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部、智慧社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、村
?智慧城市：城市級(jí)大而全的項(xiàng)目，以PPP建設(shè)為主
?人臉識(shí)別：僅包含人臉識(shí)別，不包含車輛識(shí)別，且人臉識(shí)別軟硬件設(shè)備占比超過50%
?智慧警務(wù)：項(xiàng)目中明確的有智慧警務(wù)、警務(wù)大數(shù)據(jù)等建設(shè)內(nèi)容
?城市大腦：項(xiàng)目名稱中明確的提出大腦工程，涵蓋城市大腦、警務(wù)大腦和交通大腦
?人工智能：同時(shí)包含人臉識(shí)別、車輛識(shí)別的項(xiàng)目
以上分類項(xiàng)目，互有交叉，為了便于分析和統(tǒng)計(jì)，每個(gè)項(xiàng)目都有唯一的分類，這個(gè)分類僅供參考，以個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷為主。
人工智能篇
在開始正式的市場(chǎng)分析之前，我們先上一道小菜，看看目前最熱的人工智能概念項(xiàng)目在2018年的落地情況，涉及人工智能、人臉識(shí)別和城市大腦三個(gè)類別。
在之前的報(bào)道中，紐豪斯曾經(jīng)給出過一組數(shù)據(jù)：
河南省：
?河南省：整合車輛卡口1.3萬余路，日均抓拍數(shù)據(jù)4000萬條以上，累計(jì)匯聚過車數(shù)據(jù)100多億條；整合人像卡口4000余路，日均抓拍數(shù)據(jù)300萬條以上，累計(jì)匯聚人像數(shù)據(jù)12億條。
?鄭州市：建設(shè)17個(gè)縣（區(qū)）級(jí)視頻監(jiān)控中心，一類高清監(jiān)控3萬余路、車輛卡口3000余路、動(dòng)態(tài)人像卡口1000余處、制高點(diǎn)監(jiān)控500余處，聯(lián)網(wǎng)社會(huì)資源6萬余路。
廣東省：
?廣東省：截至2018年10月，廣東省建有一類視頻監(jiān)控點(diǎn)27萬多路，聯(lián)網(wǎng)率超過98%；建設(shè)治安卡口5300多套，聯(lián)網(wǎng)率97.5%；在一場(chǎng)三站等重點(diǎn)區(qū)域已建成動(dòng)態(tài)人像識(shí)別8000余路。
天津市：
?天津市：新建高清視頻監(jiān)控點(diǎn)位近9萬個(gè)，電子卡口1000余處，微卡口近2萬個(gè)，制高點(diǎn)100多個(gè)，人臉卡口300余處，各類視頻監(jiān)控達(dá)100余萬個(gè)。
從側(cè)面這些數(shù)據(jù)可以看出，除了車輛電子卡口的AI攝像機(jī)得到大面積應(yīng)用之外，人臉攝像機(jī)的應(yīng)用在單個(gè)省的數(shù)量大部分尚處于1萬路以下，尚未得到大面積的普及。通過2018年的采集數(shù)據(jù)也可以互相印證。
單位：萬元人民幣
報(bào)告內(nèi)共統(tǒng)計(jì)到33個(gè)項(xiàng)目，招標(biāo)金額合計(jì)13.68億元、中標(biāo)金額13.15億元。其中城市大腦項(xiàng)目8個(gè)中標(biāo)金額9.11億元、人臉識(shí)別項(xiàng)目21個(gè)中標(biāo)金額3.55億元、人工智能項(xiàng)目4個(gè)中標(biāo)金額4943萬元。
城市大腦項(xiàng)目
8個(gè)城市大腦項(xiàng)目如下表所示，主要集中在浙江省，?？谑泻吞K州市也建設(shè)了大腦工程。城市大腦工程的落地的主要推力在阿里巴巴。
人工智能項(xiàng)目
4個(gè)人工智能項(xiàng)目如下表所示，人工智能的完全特征尚不明顯，但趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，相信在2019年會(huì)有更大范圍的應(yīng)用。特別一提的是我們看到上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的身影。
人臉識(shí)別項(xiàng)目
21個(gè)人臉識(shí)別如下表所示，無論是從數(shù)量和質(zhì)量上來講，都有明顯的變化，當(dāng)然有較多的人臉識(shí)別項(xiàng)目被包含在平安城市和雪亮工程的建設(shè)當(dāng)中了，也存在部分項(xiàng)目沒有被統(tǒng)計(jì)到。
國內(nèi)幾家重要的AI企業(yè)佳都新太科技股份有限公司、北京曠視科技有限公司、杭州?？低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司、北京深醒科技有限公司出現(xiàn)在中標(biāo)人的名單上，其余的中標(biāo)人多為電信運(yùn)營商，從側(cè)面說明運(yùn)營商的拿項(xiàng)目能力是很強(qiáng)的。
城市級(jí)大安防項(xiàng)目篇
報(bào)告期內(nèi)采集到的2632個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)招標(biāo)金額932.4億人民幣、中標(biāo)金額733.4億元。我們從不同維度進(jìn)行了解讀：
按照項(xiàng)目類型維度分析
按照招標(biāo)金額大小排序分類，依次為：平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通、城市大腦、智慧警務(wù)、人臉識(shí)別、人工智能，雖然交通管控類項(xiàng)目數(shù)量巨大，但平安城市的投資額依然是最大的，智慧城市的項(xiàng)目數(shù)量少但單體項(xiàng)目投資金額大。平均每種項(xiàng)目類型單個(gè)項(xiàng)目的投資額讀者可以自行推算。城市級(jí)大安防項(xiàng)目的分布如下表所示。
位：億元人民幣
在上表項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)中，前文述及其中項(xiàng)目招標(biāo)發(fā)生在2017年而中標(biāo)發(fā)生在2018年的項(xiàng)目110個(gè)，涉及招標(biāo)金額84.98萬元。扣除這些項(xiàng)目，2018年的招標(biāo)項(xiàng)目共有2522個(gè)，招標(biāo)金額847.4億元。
項(xiàng)目按照類型統(tǒng)計(jì)分布如下圖所示。
按照區(qū)域維度分析
如果按照地區(qū)用項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行排序，排名前十的省、直轄市、自治區(qū)依次為：浙江?。?70）、廣東省（218）、山東省（218）、江蘇?。?01）、上海市（135）、四川?。?35）、湖北省（120）、河北省（105）、河南省（101）、廣西（98），如下表所示。
如果按照地區(qū)用招標(biāo)金額進(jìn)行排序，排名前十的省、直轄市、自治區(qū)依次為：，如下表所示。江蘇?。?8.2億）、廣東?。?2.8）、浙江?。?5.9）、山東?。?3.4）、天津市（49.8）、江西省（46.8）、貴州省（45.7）、上海市（45.2）、北京市（39.8）、四川省（37.4），這個(gè)順序基本上和各省的經(jīng)濟(jì)狀況相關(guān)。唯一需要注意的是貴州省在2018年出現(xiàn)了大爆發(fā)，無論是項(xiàng)目數(shù)量和金額在全國都處于領(lǐng)先位置。
單位：億元人民幣
用地區(qū)的招標(biāo)金額可以生成另外一張地圖，和前一張形成較大的對(duì)比。
隨著單體項(xiàng)目越來越大，系統(tǒng)越來越復(fù)雜，尤其是城市級(jí)項(xiàng)目，很少有一家公司能夠完成所有的工作，要么通過第三方買設(shè)備、要么找運(yùn)銀商租用線路、要么做工程分包。從采集到的2632個(gè)項(xiàng)目中，有299個(gè)項(xiàng)目采用了聯(lián)合體投標(biāo)的方式涉及招標(biāo)金額277億，分別占比11.4%、24.3%。如下表所示。
采用柱狀圖顯示如下。
由下圖可以看出，從項(xiàng)目數(shù)量占比來看，超過11%的項(xiàng)目投標(biāo)采用了聯(lián)合體投標(biāo)的方式。
按照投資模式分析
PPP的建設(shè)模式在2016-2017兩個(gè)年度里面受到了熱捧，甚至達(dá)到了非PPP不項(xiàng)目的程度，在2018年里面，從采集到的數(shù)據(jù)看2632個(gè)項(xiàng)目中僅有36個(gè)項(xiàng)目采用了PPP的投資模式建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年P(guān)PP的投資模式選擇將更為謹(jǐn)慎。
按照聯(lián)合體分類柱狀圖
2632個(gè)項(xiàng)目中僅有36個(gè)采用了PPP模式，占比為1.4%，如果對(duì)比過去的兩年，這個(gè)占比是明顯下降的。
按照時(shí)間維度分析
如果從時(shí)間維度來看，再配合招標(biāo)和中標(biāo)的情況，就能夠看清楚項(xiàng)目在一年中的節(jié)奏。
通常來說每年的春節(jié)前后的1月和2月是項(xiàng)目的淡季，招標(biāo)集中出現(xiàn)在第三季度和第四季度。以2018年為例，第三季度項(xiàng)目數(shù)量和招標(biāo)金額分別全年占比為31%、33%，第四季度項(xiàng)目數(shù)量和招標(biāo)金額分別全年占比為31%、27%，下半年項(xiàng)目數(shù)量和招標(biāo)金額分別全年占比為62%、60%。按照這個(gè)節(jié)奏來看，2019的第1個(gè)季度大家的日子是比較難過的。
采用柱狀圖顯示效果如下。
從中標(biāo)的情況來看，和招標(biāo)的時(shí)間節(jié)奏有所差異，上一年度的三季度、四季度大量招標(biāo)很有可能中標(biāo)就落在第一季度和第二季度里。第一季度到第四季度的項(xiàng)目數(shù)量全年占比分別為18%、20%、31%、31%，上半年38%、下半年62%，從項(xiàng)目數(shù)量來看下半年的占比和招標(biāo)項(xiàng)目占比一致。第一季度到第四季度的項(xiàng)目中標(biāo)金額全年占比分別為26%、16%、29%、29%，上半年42%、下半年58%，相比其他幾個(gè)數(shù)據(jù)中標(biāo)金額季節(jié)分布就均衡很多了。
中標(biāo)金額月度分布采用柱狀圖顯示效果如下。
按照時(shí)間維度結(jié)合項(xiàng)目類別維度分析
如果同時(shí)考慮招標(biāo)時(shí)間和項(xiàng)目類別兩個(gè)維度進(jìn)行分析，2018年總共招標(biāo)金額為847.5億元人民幣，平安城市、交通管控、雪亮工程排在前三類，合計(jì)占比超過72%。從時(shí)間維度來看，第三季度招標(biāo)金額最大、第四季度次之。
……
在2018年城市級(jí)大安防項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告（下篇）中，紐豪斯將為大家?guī)砻總€(gè)細(xì)分分類的億級(jí)項(xiàng)目清單、全國Top40的集成商、每個(gè)項(xiàng)目分類下的Top10集成商、北上廣深的主要玩家、運(yùn)營商在項(xiàng)目中的占比和數(shù)量、BAT/華為的項(xiàng)目情況、?？?大華/天地偉業(yè)/英飛拓的項(xiàng)目情況、還有隱藏在幕后的英雄，最后還將對(duì)當(dāng)前最熱的智慧社區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)，敬請(qǐng)關(guān)注。
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