近日，富邦證券等42家機(jī)構(gòu)對(duì)海康威視進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，?？低暩笨偨?jīng)理、董事會(huì)秘書黃方紅、投資者關(guān)系總監(jiān)蔡清源等人就相關(guān)問題進(jìn)行了解答。內(nèi)容中有不少干貨，以下分享具體問答：
Q:國(guó)外增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)和中國(guó)相比,主要的不同是什么?海外的政府采購(gòu)是不是應(yīng)該沒有國(guó)內(nèi)那么多?
A:海外市場(chǎng),海康所做的市場(chǎng)主要是 SMB 市場(chǎng),大概 70%左右是分銷市場(chǎng)中的中小企業(yè)市場(chǎng)。在某些國(guó)家的政府采購(gòu)比例可能稍微高一些,比如說新加坡, 我們做了新加坡的平安城市項(xiàng)目, 它的政府采購(gòu)比重就比較高;對(duì)于絕大多數(shù)國(guó)家來說,政府采購(gòu)在?？档恼急确浅７浅Ｐ?特別是在一些發(fā)達(dá)國(guó)家,比如說美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)等等;海外的項(xiàng)目市場(chǎng),現(xiàn)在大約在海外收入中有 20%多的占比。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是倒過來的, SMB 市場(chǎng)占 30%,政府和行業(yè)市場(chǎng)占 70%。
Q:對(duì)于華為的 AI 芯片公司怎么看,是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng)了?
A:大家總覺得華為是海康的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。首先,華為內(nèi)部有企業(yè)網(wǎng) BG,也有海思隸屬的消費(fèi)者 BG, 他們是不同的團(tuán)隊(duì)。海思對(duì)外銷售芯片,對(duì)海思來說,華為企業(yè)網(wǎng) BG 或者?？刀际呛Ｋ嫉目蛻?對(duì)它來說是一樣的,并沒有說因?yàn)槿A為的企業(yè)網(wǎng)要做安防了,海思就會(huì)扼制其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,如果這樣做,以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。 任總說過,華為不做“黑寡婦”。
Q:華為海思作為國(guó)內(nèi)企業(yè), 是否可以作為英偉達(dá)芯片的備用替代品,可以緩解英偉達(dá)芯片的禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)?
A:做 AI SOC 芯片的公司很多,不只有華為海思,國(guó)內(nèi)很多其他的公司在做,在臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等國(guó)家都有這樣的公司在提供 AI SOC 的芯片。對(duì)于?？低晛碚f,我們?cè)谌蚬?yīng)商中選擇合適的芯片來做自己的產(chǎn)品,并不會(huì)根據(jù)芯片來自哪個(gè)國(guó)家,哪個(gè)公司來選擇。此外,公司一方面需要保持自己產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,一方面也要考慮公司面臨的風(fēng)險(xiǎn);所以這些年來我們也一直在推動(dòng)國(guó)內(nèi)的芯片或者器件。比如 2010 年我們高清的光學(xué)鏡頭 99%都是進(jìn)口的,現(xiàn)在 99%都是國(guó)產(chǎn)的了;比如 SOC,我們?cè)缙谟蔑w利浦半導(dǎo)體,用 TI,也用 Intel 的一些芯片,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的SOC 供應(yīng)商占比已經(jīng) 80%以上了。本意上我們不會(huì)因?yàn)槭潜就恋墓?yīng)商,是中國(guó)的公司,?？低暰陀?是美國(guó)的供應(yīng)商就不用了。 當(dāng)然中美貿(mào)易等方面的因素也會(huì)影響我們的供應(yīng)商選擇,對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)來說我們需要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),但是不會(huì)走向極端的狀態(tài)。不僅僅是海思,其他公司提供有AI 引擎的 SOC 芯片,其實(shí)都是在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這是一個(gè)生態(tài),有更多地供應(yīng)商進(jìn)來,能夠提供更多的芯片解決方案的時(shí)候,都能讓整個(gè)生態(tài)更豐滿,也是我們樂意看到的。
Q:現(xiàn)在投資人中有一些誤區(qū),把?？岛桶⒗铩⑷A為對(duì)立起來,現(xiàn)在行業(yè) AI 化之后,產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng),各種玩家投入到邊緣計(jì)算、云的工作中,從公司的角度看,跟他們是否有競(jìng)爭(zhēng),以及包括和算法公司的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系會(huì)怎樣演化?
A:在現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)中,各個(gè)玩家之間的邊界并不明朗,似乎都想涉足對(duì)方的領(lǐng)域,之前本來沒有關(guān)系的公司,現(xiàn)在可能變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,本來應(yīng)該相互協(xié)同的公司,現(xiàn)在卻想著把對(duì)方吃掉。這反映了一個(gè)產(chǎn)業(yè)剛剛起步時(shí)候的正常狀態(tài),每家企業(yè)在市場(chǎng)中都有自己的定位, 發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情況惡化時(shí),退出競(jìng)爭(zhēng)也很正常。我們認(rèn)為阿里的定位是數(shù)據(jù)公司,通過數(shù)據(jù)來挖掘價(jià)值,通過阿里云做“城市大腦”、“云上公安”等業(yè)務(wù),華為被阿里擠壓, 華為與阿里會(huì)是更直接的競(jìng)爭(zhēng),他們是直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。跟?？档母?jìng)爭(zhēng)其實(shí)并不是很多,海康的邊界很清晰。從今天的時(shí)點(diǎn)看,大家有一些誤解和沖動(dòng)都很正常。
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