11月2日晚間，藍(lán)盾股份公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的廣州華煒科技股份有限公司合計(jì)100%股權(quán)，其中本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)由公司向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金的方式募集，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%。
華煒科技股東全部權(quán)益在2014年7月31日的評(píng)估價(jià)值為39,290.00萬(wàn)元，增值率為132.86%，本次交易的交易價(jià)格確定為39,000.00萬(wàn)元。其中以股份支付對(duì)價(jià)80%，發(fā)行價(jià)格為17.96元，發(fā)行股份數(shù)量為1737.19萬(wàn)股;現(xiàn)金支付20%，即7,800萬(wàn)元。
為了緩解公司資金壓力，同時(shí)支持華煒科技的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬同時(shí)向控股股東和實(shí)際控制人柯宗慶、柯宗貴以及員工持股計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。此次交易配套資金總額不超過(guò)13,000.00萬(wàn)元,其中員工持股計(jì)劃以13,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)723.83萬(wàn)股。
華煒科技是國(guó)內(nèi)電磁安防領(lǐng)域領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)企業(yè)之一，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力，擁有多項(xiàng)發(fā)明技術(shù)專利和完善的自主品牌產(chǎn)品體系以及成熟的行業(yè)配套運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。華煒科技在軍工及航空航天、軌道交通、通信等專業(yè)特種行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有成熟的電磁安防整體解決方案，特別是在軍工及航空航天和軌道交通領(lǐng)域內(nèi)，華煒科技已經(jīng)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
藍(lán)盾股份表示，通過(guò)本次交易，公司將能夠充分發(fā)揮與標(biāo)的公司的產(chǎn)業(yè)融合與協(xié)同效應(yīng)。在電磁安防受到國(guó)家大力支持并鼓勵(lì)發(fā)展的背景下，標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)將納入到公司資本運(yùn)作平臺(tái)中并能得到公司優(yōu)勢(shì)資源的支持。公司也能順應(yīng)信息安全外延的擴(kuò)大，抓住國(guó)防信息化和高鐵大發(fā)展等新興行業(yè)的歷史性機(jī)遇。藍(lán)盾股份稱，此次交易是公司戰(zhàn)略實(shí)施的重要開(kāi)始。
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