高速封路、滿城口罩、出門迷路、學校停課……繼史上最嚴重霧霾襲擊東北后，全國許多城市都成了“霧都”，就連風光秀麗的海南島也籠上“灰紗”。2013年11月13日，中新社撰文稱，今年以來我國平均霧霾日數(shù)為52年來最多。越來越多的霧霾天氣也引起了公眾對健康的關注，有關“PM2.5可致肺癌”、“霧霾致不育不孕”和“霧霾影響睡眠質量”等在內(nèi)的健康話題引起了網(wǎng)絡上眾多網(wǎng)民的熱議。
一、國家出臺系列政策措施治理霧霾，帶來新的投資機會
面對國內(nèi)霧霾天氣幾乎常態(tài)化的趨勢，國家層面高度重視，先后出臺了《國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》、《關于印發(fā)2013年空氣污染(霧霾)人群健康影響監(jiān)測和農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案的通知》和《關于印發(fā)京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則的通知》等一系列文件，涵蓋污染物總量控制目標、污染源治理措施和建立霧霾人群健康影響監(jiān)測體系等多個方面。這些政策的推進將帶動大氣污染治理裝備、脫硫/脫硝催化劑和環(huán)境監(jiān)測儀器等方面的投資機會。
表1 近期國家制定的霧霾治理相關政策法規(guī)
二、霧霾成因復雜，治理涉及多個領域
霧霾天氣形成的直接原因是空氣中細顆粒物數(shù)量增多，超過了大氣環(huán)境的自凈能力。環(huán)境空氣中的細顆粒物包括固態(tài)和液態(tài)兩種形態(tài)，主要來源于兩個方面：一是各種污染源和發(fā)生源向空氣中直接釋放的細顆粒物，包括煙塵、粉塵、揚塵、油煙、油霧和花粉等;二是部分具有化學活性的氣態(tài)污染物在空氣中發(fā)生反應后生成的細顆粒物，這些前體污染物包括二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物(VOCs)和氨等。
控制細顆粒物及前體污染物排放的領域包括工業(yè)污染源、移動污染源、生活污染源、農(nóng)業(yè)污染源、各種施工工地、各種粉狀物料貯存場等。工業(yè)污染源包括：火電、鋼鐵、有色冶金、各種鍋爐和窯爐等;移動污染源包括：汽車、摩托車和輕便摩托車等;生活污染源包括：飲食業(yè)、家庭裝修和使用氣霧劑(VOCs)和家庭取暖煤(油)爐等;農(nóng)業(yè)污染源則主要來自農(nóng)業(yè)用地揚塵、秸稈等農(nóng)業(yè)廢物焚燒等。
從霧霾天氣的成因及控制途徑看，霧霾治理過程中帶來的投資機會集中在前端控制和后端治理兩個領域，其中前端控制包括煙氣除塵、脫硫、脫硝和環(huán)境監(jiān)測等內(nèi)容，后端治理則包括空氣凈化器和新能源汽車等內(nèi)容。
三、剖析霧霾治理細分領域，挖掘外資進入機會
除塵領域。除塵是大氣污染治理產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最早的領域，技術成熟，產(chǎn)品豐富。除塵產(chǎn)品/設備應用范圍廣，不僅包括脫硫脫硝領域集中分布的電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)，還可在水泥行業(yè)、飼料加工行業(yè)、面粉行業(yè)等一切產(chǎn)生粉塵的行業(yè)中應用。目前，我國除塵行業(yè)已經(jīng)形成了以大型工程集成企業(yè)為龍頭，數(shù)量眾多的中小規(guī)模產(chǎn)品/設備企業(yè)、工程集成企業(yè)并存的局面。與外資企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品成本、人力成本和渠道資源等方面優(yōu)勢明顯，外資企業(yè)進入機會較少。
脫硫脫硝領域。盡管我國脫硫市場先于脫硝市場起步，由于市場參與主體的高度一致性，導致脫硫脫硝市場競爭主體相同，在此一并分析。起步初期，國內(nèi)公司基本采用與國外合作的技術模式，脫硫脫硝技術多從國外企業(yè)購買，如龍源環(huán)保引進了德國所坦米勒公司的石灰石-石膏濕法脫硫技術，浙江菲達環(huán)保引進了瑞典ABB公司的荷電干法煙氣脫硫(NID)法。之后，國內(nèi)脫硫脫銷公司依托強大的渠道資源，獨立開展業(yè)務。
以脫硫市場為例，2012年底我國已投運的火電廠煙氣脫硫機組容量中，大型電廠下屬的環(huán)保公司獲得了大量市場份額，其次是一直活躍在脫硫領域的大型環(huán)保公司。對比2010年、2011年和2012年三年主要脫硫公司已投運的煙氣脫硫機組容量，前十名主要脫硫公司排名變化較少，說明脫硫市場已形成穩(wěn)定的競爭格局，新興企業(yè)進入門檻較高，進入機會較少。脫硝市場與脫硫市場情況非常相似，外資企業(yè)進入機會較少。
表2 主要脫硫公司已投運的火電廠煙氣脫硫機組容量排序情況
截止2012年底，我國累計已投運火電廠煙氣脫硫機組總容量約680000MW，前十名脫硫公司占比為63.10%。
環(huán)境監(jiān)測領域。中國從20世紀70年代開始開展環(huán)境監(jiān)測方面的工作，與國外相比起步較晚。在大氣環(huán)境監(jiān)測儀器方面，國產(chǎn)儀器集中在中低端產(chǎn)品，具有自主知識產(chǎn)權的儀器種類較少;另外，國產(chǎn)儀器平均無故障時間偏短，儀器的穩(wěn)定性和可靠性不足，導致用戶對國產(chǎn)儀器的信任度不高;國外廠商基本壟斷了高端監(jiān)測分析儀器。在市場競爭格局方面，部分國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權的生產(chǎn)企業(yè)和國外儀器的代理商或合資企業(yè)構成了競爭主體，外資品牌競爭優(yōu)勢明顯，外資進入機會較多。[nextpage]
表3 部分大型跨國環(huán)境監(jiān)測公司在中國的業(yè)務分布情況
空氣凈化器領域。與歐美發(fā)達國家空氣凈化器的普及應用不同，我國空氣凈化器應用尚處于起步階段，空氣凈化器產(chǎn)品市場不斷呈上升趨勢。在市場參與主體方面，外資企業(yè)多于內(nèi)資企業(yè)，外資企業(yè)品牌知名度高于內(nèi)資企業(yè)。2012年中國空氣凈化器十大頂級品牌中，前十名企業(yè)中6家為外資企業(yè)。考慮到目前空氣凈化器的年銷售規(guī)模只有200萬臺左右，且主要集中在華北、華東、華南等地區(qū)，凈化器市場發(fā)展遠不成熟，外資企業(yè)進入機會多。
表4 2012年中國空氣凈化器市場十大頂級品牌
新能源汽車領域。汽車尾氣排放被認為是造成霧霾天氣的重要原因之一，而新能源汽車的污染物零排放特性賦予其廣闊發(fā)展空間。2012年7月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》提出“到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展”的宏偉目標。在國內(nèi)新能源汽車市場潛力巨大的背景下，行業(yè)進入機會眾多，外資企業(yè)紛紛投資布局中國市場。
表5 部分國外新能源汽車企業(yè)國內(nèi)戰(zhàn)略布局情況
四、選擇正確投資方式，加速進入中國市場
外資投資中國市場的方式有四種：外商獨資、與國內(nèi)企業(yè)合資經(jīng)營、與國外企業(yè)合作經(jīng)營以及并購國內(nèi)相關企業(yè)。目前，外資企業(yè)投資形式最多的是獨資，企業(yè)共35.8萬家，占外資總項目數(shù)的50.4%;合資企業(yè)29.2萬家，占41.1%;合作企業(yè)5.98萬家，占8.4%;其他方式企業(yè)572家，占0.1%。在外資企業(yè)進入中國霧霾治理市場的進程中，選擇合適的投資方式，能起到事半功倍的作用。
表6 外資企業(yè)四種投資方式
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