本報(bào)告對安防市場的調(diào)研主要針對2010年安防產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程商、經(jīng)銷商三類企業(yè)，通過對該市場主體經(jīng)營狀況、研發(fā)狀況、所面臨的行業(yè)問題、對市場的未來預(yù)期等方面的了解和行業(yè)聲音的傾聽，從而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。

　　2010年安防行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查

　　1.安防生產(chǎn)商調(diào)查

　　1.1經(jīng)營情況

　　1.1.1生產(chǎn)產(chǎn)品類別

　　在針對安防生產(chǎn)商的訪問中，訪問了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產(chǎn)攝像機(jī)/高速球的企業(yè)最多，占到全部企業(yè)的68%，其次生產(chǎn)較多的產(chǎn)品為DVR與網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器/矩陣。

　　備注：其他選項(xiàng)主要包括防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件

　　1.1.2企業(yè)性質(zhì)

　　在此題回收的120份生產(chǎn)商的有效樣本中，有88.3%的企業(yè)屬于私營企業(yè)，其次為股份企業(yè)，合資企業(yè)與國有企業(yè)僅占到2.5%與0.8%，比例非常小?？梢娫诎卜郎a(chǎn)企業(yè)中，私營企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。

　　1.1.3企業(yè)規(guī)模

　　企業(yè)規(guī)模從人數(shù)上來看，50人以下的企業(yè)占到了47.1%，接近一半，50-99人的企業(yè)占到了33.1%，可見安防生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主導(dǎo)。[nextpage]

從年銷售額上來看，500-1999萬、500萬以下的企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，可見安防生產(chǎn)商企業(yè)仍然以中小型的企業(yè)為主流。

　　1.1.4客戶類別

　　在安防生產(chǎn)企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經(jīng)銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見工程商、經(jīng)銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的主流客戶渠道。

　　1.2產(chǎn)品銷售

　　1.2.1市場開發(fā)情況

　　生產(chǎn)商對于目前市場開發(fā)狀況的反饋是，74%的公司正在開拓國內(nèi)市場，37%的公司已經(jīng)形成了穩(wěn)定市場，有35%的公司正在開拓國際市場。目前安防生產(chǎn)商的主要市場尚在國內(nèi)，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、形成穩(wěn)定市場，安防行業(yè)仍然是一個(gè)急速發(fā)展和變化的市場。

　　1.2.2銷售額增長情況

　　從生產(chǎn)商過去一年銷售額增長的情況來看有41.7%的企業(yè)選擇了增長20%-50%，30%的企業(yè)選擇了增長10%-20%，22.5%的企業(yè)增長了50%以上，增長10%以下和負(fù)增長的分別占5.0%、0.8%。由此可見安防企業(yè)在過去的一年銷售額多數(shù)有較大幅度增長，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，一方面由于2009年金融危機(jī)安防企業(yè)的業(yè)績普遍疲軟，造成企業(yè)在09年的銷售業(yè)績基數(shù)較低;另一方面得益于2010年安防行業(yè)的快速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績增長。

　　從銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值來看有36.5%的企業(yè)選擇了產(chǎn)品與服務(wù)等值，即來自于產(chǎn)品與服務(wù)的銷售額比例相同，27%的公司則選擇了產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值為1.1-2，這些企業(yè)的銷售額中產(chǎn)品占較大份額，可見生產(chǎn)商的經(jīng)營模式仍然以提供產(chǎn)品為主要方式。

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　　1.2.3獲得訂單途徑

　　在訂單獲取途徑方面，靠社會關(guān)系是60%的企業(yè)選擇的選項(xiàng)，55%的企業(yè)選擇了用戶指定，公開招標(biāo)也占到了45%，18%選擇其他的主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳、內(nèi)部業(yè)務(wù)拓展的方式。

　　1.2.4產(chǎn)品出口比例

　　在回收的118份有效樣本中，44%的企業(yè)出口比例為0，28%的企業(yè)出口比例在1%-10%之間，由此驗(yàn)證大部分生產(chǎn)商目前主要依托于國內(nèi)市場。

　　1.3市場營銷和研發(fā)

　　1.3.1企業(yè)提高競爭力的手段

　　提高技術(shù)含量，加大研發(fā)力度是61%的企業(yè)選擇的提高競爭力的手段，其次為提高品牌知名度與提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，價(jià)格則成為被企業(yè)選擇最少用于提高企業(yè)競爭力的手段，可見安防企業(yè)越來越認(rèn)識到提高技術(shù)研發(fā)才是發(fā)展之道，價(jià)格競爭絕非長遠(yuǎn)之計(jì)。

　　1.3.2售后服務(wù)

　　82.6%的生產(chǎn)商企業(yè)通過自己公司成立的售后部門或人員來提供售后服務(wù)，這種方式占據(jù)了絕對的主流地位;也有15.7%的生產(chǎn)商選擇特定的代理經(jīng)銷商來為他們的產(chǎn)品提供售后服務(wù)。

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　　1.3.3企業(yè)宣傳

　　企業(yè)自有網(wǎng)站、專業(yè)展會、專業(yè)網(wǎng)站廣告、行業(yè)雜志廣告是四種企業(yè)最喜歡的宣傳途徑，安防的產(chǎn)品專業(yè)性決定了受眾。

　　生產(chǎn)商對外宣傳的最主要內(nèi)容是其產(chǎn)品圖像，其次為企業(yè)形象與成功案例，也會通過技術(shù)類的文章與公司資質(zhì)以展示技術(shù)實(shí)力。企業(yè)宣傳尚以產(chǎn)品宣傳為主。

　　1.3.4企業(yè)研發(fā)情況

　　從回收的120份生產(chǎn)商研發(fā)狀況的有效樣本來看，41.7%的企業(yè)選擇過去一年大量增加研發(fā)投入，20.8%的選擇了過去一年少量增加研發(fā)投入，可見安防生產(chǎn)商對于新產(chǎn)品及新技術(shù)的開發(fā)重視程度很高?；勐斷嚢资险J(rèn)為這樣的結(jié)果基于安防行業(yè)的發(fā)展特征，對于這種技術(shù)導(dǎo)向型并且產(chǎn)品更新?lián)Q代速度極快的行業(yè)，發(fā)展企業(yè)的技術(shù)核心競爭力才是王道，可見很多安防企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到了這一點(diǎn)。

　　54.2%的生產(chǎn)商表示過去一年新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，30%表示過去一年新品開發(fā)速度與上一年持平，總體來看，新品開發(fā)速度較快，市場處于快速發(fā)展階段。

　　1.4生產(chǎn)商面臨的主要問題

　　從119家有效樣本的反饋來看，產(chǎn)品宣傳推廣、資金緊張、流通渠道不暢是企業(yè)表示面臨的最大的三個(gè)問題，其他選項(xiàng)中包括人才及管理問題。[nextpage]

　　在回收的121份有效樣本中，45%的企業(yè)認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防工程行業(yè)亟待解決的問題，認(rèn)為由于一些安防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關(guān)部門正在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，不少國內(nèi)外安防企業(yè)也在積極主動(dòng)地努力改變這種狀況，標(biāo)準(zhǔn)化正在成為安防行業(yè)新的發(fā)展趨勢。而另外兩個(gè)問題：政府支持--主要指政府對于行業(yè)的扶持政策，相關(guān)的信貸、項(xiàng)目開發(fā)政策;企業(yè)間合作--主要指上下游企業(yè)間的緊密配合，無論從技術(shù)上還是在市場合作方面都需要更好的配合與溝通。27%企業(yè)認(rèn)為政府支持也是安防工程行業(yè)待解決的問題之一。

　　1.5生產(chǎn)商對安防行業(yè)的預(yù)期

　　對于安防行業(yè)未來發(fā)展前景，49%的企業(yè)表示非常看好，33%的企業(yè)表示比較看好，"不太看好"與"不看好"選項(xiàng)選擇企業(yè)為0，可見生產(chǎn)企業(yè)對于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心非常高。

　　生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為在安防產(chǎn)品中高清攝像機(jī)的技術(shù)最需要提高，其次為不同設(shè)備間的互聯(lián)互通技術(shù)。鄧白氏認(rèn)為以上結(jié)果的背后因素是因?yàn)殡S著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對于成像清晰度的要求越來越高。