保全業(yè)龍頭英國(guó)士瑞克保全公司(G4S)宣布,同意以52億英鎊(82億美元)收購(gòu)丹麥ISS控股公司,兩者合并后將創(chuàng)造全球營(yíng)收、獲利與員工數(shù)最多的綜合保全服務(wù)集團(tuán)。
G4S 17日宣布,將以15.3億英鎊現(xiàn)金與股票收購(gòu)ISS控股,并承擔(dān)后者36.7億英鎊的債務(wù),總計(jì)將支付52億英鎊;G4S將發(fā)售新股籌資20億英鎊,以支應(yīng)這樁交易。
ISS控股是全球最大的綜合設(shè)施服務(wù)業(yè)者,旗下事業(yè)涵蓋清潔、保全、餐飲、物業(yè)及支援等設(shè)施管理服務(wù),為瑞典私募基金殷拓集團(tuán)(EQT)和美國(guó)高盛資本伙伴公司的私有企業(yè)。ISS控股今年3月曾計(jì)劃透過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)籌資28億美元,但因金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩而放棄。
G4S表示,從策略和財(cái)務(wù)方面考量,有充分理由決定并購(gòu)ISS控股。收購(gòu)ISS控股后,將能夠同時(shí)提供客戶(hù)各類(lèi)不同的辦公室維護(hù)與保全服務(wù),且到2014年時(shí),每年可望節(jié)省1億英鎊的稅前成本支出。
G4S執(zhí)行長(zhǎng)巴克雷斯說(shuō),全球設(shè)施管理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為5,000英鎊,加入ISS控股的綜合服務(wù)與保全業(yè)務(wù)后,公司營(yíng)收成長(zhǎng)可望增加1%到2%。「我相信這樁并購(gòu)將帶動(dòng)公司轉(zhuǎn)型」,創(chuàng)造出全球最大的綜合保全與設(shè)施服務(wù)集團(tuán),沒(méi)有其他任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能提供如此廣泛的服務(wù)。
G4S計(jì)劃在全球增聘120萬(wàn)人,預(yù)估未來(lái)年?duì)I收將達(dá)160億英鎊,在新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)也將加速。ISS控股目前在全球50國(guó)有50萬(wàn)名以上員工,去年度稅前息前折舊攤銷(xiāo)前盈余為4.81億英鎊;G4S在超過(guò)125個(gè)國(guó)家有逾63.5萬(wàn)名員工,去年度EBITA為5.27億英鎊。
不過(guò)G4S打算發(fā)售新股增資的消息重挫公司股價(jià),17日在倫敦一度大跌22%。G4S公布,依據(jù)實(shí)質(zhì)匯率,本會(huì)計(jì)年度前九個(gè)月?tīng)I(yíng)收比去年同期增加4%,整體自體成長(zhǎng)幅度為5%,其中已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)成長(zhǎng)3%。G4S說(shuō),第三季延續(xù)上半年市場(chǎng)良好景況,新市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)。