Rueil-Malmaison(法國)，2011年6月1日—施耐德電氣今天宣布與西班牙Telvent公司簽訂了一份最終收購協(xié)議。Telvent公司是一家領(lǐng)先的方案供應(yīng)商，專注于為包括電力、石油天然氣、水處理和交通等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供高附加值的實(shí)時(shí)管理IT軟件和解決方案。
施耐德電氣將以現(xiàn)金要約收購Tlevent的全部股份，價(jià)格為每股40美元，溢價(jià)水平為Telvent股價(jià)在過去3個(gè)月平均價(jià)格的36%。Abengoa SA已經(jīng)不可撤回地同意出售其持有的Telvent40%的股份。聯(lián)合持有Telvent公司大約1.5%股份的若干名Abengoa和Telvent管理層也同意出售其股份。
該交易已經(jīng)Telvent董事會(huì)批準(zhǔn)，并成立了一個(gè)特別委員會(huì)，代表Telvent的公眾股東審議此項(xiàng)交易。
Telvent是公用設(shè)施和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施管理軟件的領(lǐng)先供應(yīng)商
Telvent(股票代碼：TLVT)總部位于馬德里，并在納斯達(dá)克上市，是一家提供智能基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)時(shí)管理的領(lǐng)先且受到高度認(rèn)可的軟件和IT方案供應(yīng)商。它為客戶提高配電網(wǎng)絡(luò)的可靠性和靈活性，并提升基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行和能源效率。
通過收購Telvent，施耐德電氣可以將一個(gè)具有高附加值的軟件平臺(tái)與其現(xiàn)有的智能電網(wǎng)和高效基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場設(shè)備控制和運(yùn)行管理軟件完美集成。集團(tuán)也可以將總體軟件開發(fā)能力翻一番，從而提升其IT集成和軟件服務(wù)能力，包括天氣服務(wù)。
智能電網(wǎng)：施耐德電氣可以為電力行業(yè)客戶提供完整的變電站自動(dòng)化和智能電網(wǎng)軟件包：DMS(配電管理系統(tǒng))，OMS(停電管理系統(tǒng))，SCADA(監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集)，MDM(電表數(shù)據(jù)管理)，GIS(地理信息系統(tǒng))。
高效基礎(chǔ)設(shè)施：對于水處理和石油天然氣公司，施耐德電氣可以提供集成的自動(dòng)化、電力和安全管理，以及領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和優(yōu)化信息管理解決方案。
交通：對于大型交通基礎(chǔ)設(shè)施和市政運(yùn)營商，Telvent可以提供一體化的解決方案，包括信息和智能交通系統(tǒng)，提升現(xiàn)有設(shè)施效率的服務(wù)，改善人流并減少污染。管理廣泛的基于流量的城市網(wǎng)絡(luò)將會(huì)成為我們對于智能城市的一大貢獻(xiàn)。[nextpage]
互補(bǔ)的地域覆蓋
兩家公司的地域互補(bǔ)，可以在公用設(shè)施、石油天然氣、水處理和交通市場形成極大的協(xié)同效果。施耐德電氣可以利用Telvent在北美和拉美的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)。而Telvent則可以進(jìn)入更多的新型經(jīng)濟(jì)體國家，尤其是亞太地區(qū)、中東、俄羅斯，并進(jìn)一步在西歐擴(kuò)張。
施耐德電氣的總裁和CEO趙國華評論說：“該項(xiàng)收購符合我們一貫的雄心——為我們的客戶提供完整的解決方案。Telvent的軟件能力和施耐德電氣的產(chǎn)品具有很好的互補(bǔ)性。而且雙方的客戶群和地域覆蓋也非常互補(bǔ)。收購?fù)瓿芍?，我們可以為客戶提供高附加值的解決方案，將智能設(shè)備與軟件能力緊密集成，從而鞏固我們在智能電網(wǎng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的地位。我們歡迎Telvent的團(tuán)隊(duì)，他們的到來必將豐富公司的文化和能力?！?/p>
Telvent的董事長和CEO Ignacio Gonzalez Dominguez說：“我們看到Telvent的解決方案和施耐德電氣的產(chǎn)品具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，同時(shí)雙方的文化也非常契合。我們相信我們的客戶將從兩家公司的聯(lián)合中獲得巨大的收益。收購?fù)瓿芍?，Telvent將借助施耐德在全球進(jìn)行擴(kuò)張，尤其是在高增長的新興市場。我們期待著公司發(fā)展進(jìn)入一個(gè)全新的階段?！?/p>
Telvent關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(非美國GAAP)
Telvent在全球19個(gè)國家擁有6000名員工。其在2010 年的銷售約為7.53億歐元，調(diào)整后的EBIDA為1.15億歐元。其主要市場為歐洲(2010年銷售的42%)，北美(35%)和拉美(16%)。公司在其他市場的業(yè)務(wù)比較有限(2010年銷售的7%)，但是增長迅速。其五大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)椋耗茉?銷售的34%)，交通(28%)，環(huán)境(8%)，全球服務(wù)(19%)和農(nóng)業(yè)(11%)。
一個(gè)創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)和價(jià)值的交易
施耐德電氣預(yù)計(jì)本次交易可以通過更多的產(chǎn)品、互補(bǔ)的客戶群和地域覆蓋形成的協(xié)同效應(yīng)到2016年增加銷售2.5到3億歐元。預(yù)計(jì)EBITA將會(huì)到2016年增加3000萬到3500萬歐元。集團(tuán)還希望通過成本效率到2016年提升EBITA 2000萬到2500萬歐元。
收入和成本協(xié)同效應(yīng)總計(jì)對EBITA的影響估計(jì)到2016年將達(dá)到5000到6000萬歐元，到2014年可以實(shí)現(xiàn)三分之二。
交易細(xì)節(jié)
如果100%Telvent的股份按照要約價(jià)格每股40美元完成收購，總的交易價(jià)值約為20億美元(約為14億歐元)，包括施耐德電氣按照轉(zhuǎn)換價(jià)格購買Telvent 5.50%優(yōu)先次級可轉(zhuǎn)債。收購全部以現(xiàn)金進(jìn)行，估值為2011年EBITDA的12倍。
交易的完成取決于慣例條件，包括獲得相關(guān)批準(zhǔn)。此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)降雨011年第三季度完成。
此交易預(yù)計(jì)從第1年就可以實(shí)現(xiàn)每股收益增厚(扣除實(shí)施成本之前)，并在第3年達(dá)到施耐德電氣資本收益率的要求。
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