物聯(lián)網(wǎng)：著眼當(dāng)前布局中長(zhǎng)期
評(píng)述:物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸,M2M 是當(dāng)前的主要應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)景目標(biāo)是把所有物品連接到互聯(lián)網(wǎng),組成一個(gè)超大的智能網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)層次看,物聯(lián)網(wǎng)主要分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,與當(dāng)前的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈類似,不同點(diǎn)在于上游新增了RFID 和傳感器,下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。其中RFID 和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。
從投資角度看,首先受益的是RFID 和傳感器廠商,接著是系統(tǒng)集成商,最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。這是因?yàn)?第一、RFID 和傳感器需求量最為廣泛,且廠商目前最了解客戶需求;第二、物聯(lián)網(wǎng)涉及眾多技術(shù)和行業(yè),系統(tǒng)集成需求巨大,且系統(tǒng)集成商有可能掌控上游供應(yīng)商;第三、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將從行業(yè)垂直應(yīng)用向橫向擴(kuò)展,對(duì)海量數(shù)據(jù)處理和信息管理需求將催生運(yùn)營(yíng)商巨頭。
從增長(zhǎng)空間的角度看,增長(zhǎng)最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,其次是系統(tǒng)集成商,最小的是RFID 和傳感器供應(yīng)商。這是因?yàn)?第一、物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是新興的子行業(yè),且未來(lái)很可能形成寡頭壟斷的格局;第二、系統(tǒng)集成的需求將遠(yuǎn)高于目前電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的需求;第三、RFID 和傳感器廠商由于核心技術(shù)掌握度較低,很可能形成完全競(jìng)爭(zhēng)的格局。
2010年我們建議關(guān)注RFID 和二維碼廠商、SIM 卡供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商,主要標(biāo)的有新大陸、東信和平、華工科技、長(zhǎng)電科技、遠(yuǎn)望谷和同方股份。
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