關(guān)注非制冷焦平面探測器國產(chǎn)化進程。按照目前大立非制冷焦平面國產(chǎn)化項目的計劃，09年下半年開始試生產(chǎn)，在年底前生產(chǎn)出第一個生產(chǎn)線樣品。目前大立仍是國內(nèi)這方面走在最先的企業(yè)，只要國內(nèi)其它企業(yè)沒有提前生產(chǎn)出具成本優(yōu)勢的非制冷焦平面產(chǎn)品，大立會一直研制下去，而公司的估值想象空間也不會改變。
投資評級與盈利預(yù)測：根據(jù)最新的情況，我們略調(diào)整了盈利預(yù)測，根據(jù)我們的財務(wù)模型，預(yù)計公司09、10年銷售收入同比增長24%和35%，歸屬于母公司凈利潤同比增長28%和41%，09、10年EPS分別為0.50、0.70元。公司合理估值區(qū)間為15.0-17.5元，相當(dāng)于09年30－35倍PE，維持“審慎推薦-A”的投資評級。
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