高新興今日披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式，合計作價12.88億元收購創(chuàng)聯電子100%股權、國邁科技90%股權，其中創(chuàng)聯電子100%股權交易價格為11.08億元，國邁科技90%股權交易價格為1.8億元。公司擬以14.72元/股的價格發(fā)行7899.73萬股并以現金1.25億元，支付全部交易對價。
此外，高新興擬以16.32元/股的價格，向控股股東和實際控制人劉雙廣、易方達資管(員工持股計劃二期)、平安大華(匯垠澳豐1號)、廣發(fā)乾和、西藏硅谷天堂(恒興1號)非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過12億元。其中劉雙廣認購金額為5.72億元，員工持股計劃二期認購1.48億元。
創(chuàng)聯電子是國內領先的鐵路行車安全系統化產品和解決方案提供商，公司一直深耕于鐵路行車安全領域，以鐵路軌道車運營安全監(jiān)測、控制技術為核心，致力于為鐵路軌道車安全保障提供行業(yè)領先的產品和解決方案。
國邁科技是國內領先的數據安全產品及解決方案提供商和先行者，主要從事行政執(zhí)法行業(yè)領域內數據安全管理產品的研發(fā)、銷售及應用，其自主研發(fā)產品已通過國家保密局、國家密碼管理局、公安部、解放軍保密委、中國信息安全測評中心的權威認證。
根據盈利預測補償協議，創(chuàng)聯電子2015年~2017年實現的凈利潤分別不低于9100萬元、1.09億元、1.31億元;國邁科技2015年~2017年實現的凈利潤分別不低于1500萬元、1875萬元、2343萬元。
高新興表示，本次交易的標的公司創(chuàng)聯電子和國邁科技分別在“鐵路安全”與“數據安全”領域具有顯著的競爭優(yōu)勢，是公司實施“大安防”產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，打造平臺化“智慧城市建設運營商”的重要構成。通過本次交易，有助公司實現安防業(yè)務板塊和產業(yè)鏈上的戰(zhàn)略升級。
高新興同時披露了第二期員工持股計劃，該員工持股計劃的參加對象為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他員工(含公司控股子公司員工)，合計119人。公司委托易方達資產管理有限公司設立資產管理計劃，并通過認購公司非公開發(fā)行股票的方式持有公司股票。
公司股票將繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
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