一、市場容量千億
電源管理芯片主要負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需電能的變換、分配、檢測和管理，主要功能包括電壓/電流的轉(zhuǎn)換、電池的充放電管理、監(jiān)測和保護(hù)等，屬于電子設(shè)備的電能供應(yīng)中樞和紐帶。根據(jù) WSTS 的數(shù)據(jù)，2020 年電源管理芯片占全球模擬芯片市場份額的 62%，是模擬芯片最大的細(xì)分市場。
近年來，隨著 5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等下游市場的發(fā)展，電子設(shè)備愈發(fā)注重對于電能應(yīng)用效能的管理，從而帶動電源管理芯片需求的增長。根據(jù) Frost & Sullivan 的數(shù)據(jù)，2020 年全球電源管理芯片市場規(guī)模為 330 億美元，預(yù)計 2025 年市場規(guī)模將達(dá)到 525 億美元，2020 年至 2025 年年均復(fù)合增長率約為 9.73%。
其中，中國屬于全球最大的電源管理芯片市場。 Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國電源管理芯片市場規(guī)模為 118 億美元，約占全球 36%的市場份額。
與此同時，隨著智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴智能設(shè)備、智能音箱、掃地機(jī)器人、新能源汽車等產(chǎn)品需求的快速增長，預(yù)計到2025年底，中國市場規(guī)模將達(dá)到 235億美元，全球市場份額將達(dá)到50%。由此計算， 2020 年至 2025 年，我國電源管理芯片市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為 14.77%，增速明顯高于全球平均水平。
整體來看，大多數(shù)電子產(chǎn)品及設(shè)備等具有電源管理的需求，因而電源管理芯片應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，且隨著快充充電器、智能音箱、新能源汽車等新產(chǎn)品的出現(xiàn)，電源管理芯片的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，具有較大的市場發(fā)展空間。
二、國產(chǎn)替代加速
不過，電源管理芯片行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。其中，由于國外廠商普遍成立時間較長，在電路設(shè)計、產(chǎn)品工藝、應(yīng)用方案設(shè)計等領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，目前在全球范圍內(nèi)仍處于主導(dǎo)地位。
根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)，2019 年全球前五大電源管理芯片供應(yīng)商分別為德州儀器、Dialog、高通、意法半導(dǎo)體、英飛凌，CR5達(dá)46%；另外，全球前十大電源管理芯片廠商也均為國外廠商，合計市場份額合約為 62%。
相對而言，國內(nèi)廠商在產(chǎn)品覆蓋面、品牌知名度、設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)等方面則具有一定的劣勢，圣邦股份、晶豐明源等頭部國產(chǎn)廠家市場份額基本維持在1%-2%之間，國內(nèi)電源管理芯片市場80%的份額仍被歐美廠商壟斷。
好消息是，隨著行業(yè)需求的快速擴(kuò)張，以及中美貿(mào)易摩擦背景下國內(nèi)客戶保障供應(yīng)安全性、穩(wěn)定性的需求加大對國產(chǎn)電源管理芯片的采購，國內(nèi)電源管理芯片生產(chǎn)企業(yè)正迎來國產(chǎn)替代的良機(jī)。
另一方面，國內(nèi)電源管理芯片設(shè)計企業(yè)也在不斷加大研發(fā)投入，產(chǎn)品技術(shù)水平逐步追平國外大型企業(yè)，部分關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到甚至超過國外領(lǐng)先廠商產(chǎn)品。其中，南芯科技充電管理芯片已位列全球第一、升降壓充電管理芯片位列全球第二、國內(nèi)第一。圣邦微電子的PMIC成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，并已通過蘋果高端 機(jī)型iPhone 14 的質(zhì)量認(rèn)證。
在國產(chǎn)替代的大趨勢下，大批的國產(chǎn)電源管理生產(chǎn)企業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國內(nèi)電源管理芯片的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到24%。
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