光學行業(yè)高景氣，供需缺口逐步擴大。從需求端來看，三攝以及多攝的滲透率加速提升。旭日大數(shù)據(jù)預估2020年全球攝像頭的出貨量將達到60億顆、2021年全球攝像頭的出貨量達75億顆。旗艦機種的像素不斷升級，國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸從5P升級到6P，IDC預計2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%，以便實現(xiàn)超級大廣角、大光圈等，光學變焦也不斷升級至三倍，使得夜拍效果逐漸加強。從供給端來看高端鏡頭對鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴大。鏡頭廠商加大資本開支應對供需缺口。
進一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，擴大鏡頭產(chǎn)能。2017年11月，歐菲光設立子公司南昌歐菲光 精密光學制品有限公司進軍光學鏡頭產(chǎn)業(yè)，進一步深入布局光學鏡頭的研發(fā)和制造，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進行延伸發(fā)展，預計2020年鏡頭的自供率將進一步提高，鏡頭的產(chǎn)能將會持續(xù)擴大。2018年10月公司收購Fuji Film，豐富和完善了公司在手機鏡頭領域的專利布局，持續(xù)擴大公司在光學領域的優(yōu)勢地位。鏡頭是一個技術門檻較高的行業(yè)，歐菲光隨著鏡頭產(chǎn)能的不斷擴大，出貨量也呈現(xiàn)了逐月攀升的趨勢。
TOF是手機攝像頭創(chuàng)新的趨勢之一，光學指紋識別加速滲透。下一波移動終端創(chuàng)新將圍繞AR進行革命性創(chuàng)新。隨著增強現(xiàn)實內(nèi)容市場的蓬勃發(fā)展，內(nèi)容廠商不斷推動AR/VR開發(fā)平臺的發(fā)展，必然會推動TOF產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在3D sensing領域，公司與以色列3D算法公司Mantis Vision達成戰(zhàn)略合作關系，利用雙方各自的優(yōu)勢資源，在3D成像領域開展深入的合作。
隨著光學指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，供應鏈的進一步完善，屏下指紋識別應用規(guī)模將顯著擴大，2019年繼續(xù)保持高速增長，IHS Markit預測將超過1.75億顆；至2021年預計將超過2.8億顆。在光學方案中，公司已成為國內(nèi)手機廠商屏下指紋版本的模組主要供應商，具備量產(chǎn)能力，獲得了市場認可，預計未來伴隨著需求釋放，歐菲光將開啟屏下指紋識別新一輪快速增長。
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