9月24日，高新興公告稱，擬以發(fā)行股票的方式收購ETC標桿企業(yè)廣州市埃特斯通訊設備有限公司（以下簡稱埃特斯）51%股權.
經(jīng)初步預估，標的公司100%股權的預估作價為3.7億元至4.0億元，即標的股權對應預估作價為1.887億元至2.04億元，發(fā)行價格為 6.67元/股,此次交易中上市公司對交易對方發(fā)行股份的數(shù)量初步預計為2829萬股至3058萬股。
據(jù)了解，埃特斯成立于2001年，自然人股東李燕的持股比例為57.65%，剩余42.35%的股權由廣東利通科技投資有限公司持有，后者背后穿透股東為廣東省人民政府。
埃特斯的產品主要是提供ETC關鍵設備，譬如路側設備（RSU）等。所以，埃特斯的下游客戶主要是ETC系統(tǒng)集成商、各地高速公路管理部門指定的高速公路聯(lián)網(wǎng)中心或公司、銀行，但公告中暫未披露其重要客戶。目前，埃特斯的售后服務網(wǎng)絡遍布廣東、云南、浙江、陜西、河北、重慶、湖北、四川等全國多個區(qū)域。
高新興表示，此次交易符合高新興的車聯(lián)網(wǎng)布局戰(zhàn)略，高新興的車聯(lián)網(wǎng)產品線將得到進一步豐富和完善，公司看好ETC前裝的新興市場機會。高新興在車聯(lián)網(wǎng)前裝領域具備堅實基礎，與吉利、長安、比亞迪等整車廠商都已形成良好的合作關系，該等資源有助于埃特斯在未來的行業(yè)發(fā)展中進入車載設備（OBU）前裝市場，促進高新興整體競爭力提升。
本次收購完成后，在產品布局上，高新興將補足在ETC領域的OBU和RSU產品序列，與公司原有的相關系列產品形成組合拳。高新興認為，此次收購將進一步完善公司車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局、拓展車聯(lián)網(wǎng)應用場景、豐富下游客戶資源等，與公司已有產品線電子車牌、C-V2X之間相互協(xié)同。同時，標的公司無論從產品技術布局、業(yè)績以及行業(yè)地位來說，都十分優(yōu)質，與估值相匹配。
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