據(jù)披露，具體重組方案如下：長(zhǎng)高集團(tuán)以9.15元每股的價(jià)格向鄭州金惠全體股東合計(jì)發(fā)行1.59億股購(gòu)買其81.38%股權(quán)，同時(shí)現(xiàn)金支付3.33億元購(gòu)買剩余18.62%股權(quán);即合計(jì)作價(jià)17.9億元收購(gòu)鄭州金惠100%股權(quán)。同時(shí)，長(zhǎng)高集團(tuán)以同樣的發(fā)行價(jià)向華網(wǎng)工程全體股東合計(jì)發(fā)行1907萬(wàn)股購(gòu)買其59.61%股權(quán)，同時(shí)現(xiàn)金支付1.18億元購(gòu)買剩余40.39%股權(quán);即合計(jì)作價(jià)2.928億元。
長(zhǎng)高集團(tuán)同時(shí)還拋出了配套融資方案，擬以8.30元每股的價(jià)格向農(nóng)銀國(guó)際(湖南)投資管理有限公司(瀟湘興旺資產(chǎn)管理計(jì)劃)等六位認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行1.3億股，募資11億元。
據(jù)介紹，鄭州金惠主要從事互聯(lián)網(wǎng)信息安全、圖像識(shí)別等業(yè)務(wù)，未來(lái)應(yīng)用前景廣闊，其原股東承諾2016至2018年度的凈利潤(rùn)分別不低于8891.55萬(wàn)、1.22億和1.63億元。華網(wǎng)工程則主要經(jīng)營(yíng)電力設(shè)計(jì)、電力工程總包業(yè)務(wù)，華網(wǎng)工程原股東承諾，2016至2018年度的凈利潤(rùn)分別不低于1702萬(wàn)、2274萬(wàn)和3032萬(wàn)元。
長(zhǎng)高集團(tuán)表示，此次通過收購(gòu)華網(wǎng)工程進(jìn)入電力工程規(guī)劃設(shè)計(jì)及總包領(lǐng)域，屬于現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈自然延伸;而通過收購(gòu)鄭州金惠，公司進(jìn)入圖像視頻智能識(shí)別分析行業(yè)，可應(yīng)用于電網(wǎng)危險(xiǎn)識(shí)別、電網(wǎng)巡檢等領(lǐng)域，以服務(wù)現(xiàn)有客戶，形成協(xié)同效應(yīng)。
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