具體而言，擬置出資產(chǎn)與標(biāo)的公司作價(jià)的差額部分由匯源通信向交易對(duì)方發(fā)行股份與支付現(xiàn)金購買。其中，匯源通信擬以12.70元/股的價(jià)格，發(fā)行1.26億股，支付交易對(duì)價(jià)16億元。同時(shí)用現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)14億元。
同時(shí)，匯源通信擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過十名符合條件的特定對(duì)象(包括控股股東蕙富騏驥同一控制下符合條件的特定對(duì)象)非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過20.5億元。所募集的配套資金將用于標(biāo)的公司“迅通科技網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造中心技改及擴(kuò)建項(xiàng)目”、“迅通科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及“通寶萊高鐵智能防入侵光電圍欄項(xiàng)目”等項(xiàng)目投資。
資料顯示，此次擬置入資產(chǎn)通寶萊、迅通科技均屬于智慧城市領(lǐng)域內(nèi)安防行業(yè)相關(guān)企業(yè)，其中通寶萊能夠在智慧城市領(lǐng)域內(nèi)提供安防產(chǎn)品、系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)，并以提供行業(yè)解決方案和完成系統(tǒng)集成后運(yùn)營服務(wù)為主;迅通科技是國內(nèi)優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供商，是國內(nèi)最早進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控領(lǐng)域的企業(yè)之一，長期專注于網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及其前后端系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國安防企業(yè)達(dá)3萬家以上，從業(yè)人員達(dá)160萬人，行業(yè)總產(chǎn)值超過4,200億元，預(yù)計(jì)2015年我國安防市場規(guī)模有望超過5,000億元，同比增長超過20%，增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。未來隨著國家一系列支持行業(yè)健康發(fā)展政策的陸續(xù)出臺(tái)，安防行業(yè)仍具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
而交易對(duì)方均作出業(yè)績承諾：通寶萊2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.16億元、1.49億元及1.94億元;迅通科技2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.07億元、1.36億元及1.72億元。
此前，匯源通信主營業(yè)務(wù)包括通信工程及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、光纖、光纜及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。近年來，受行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩等因素影響，上市公司光纖光纜及相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)收入有所下滑;通信工程及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)缺乏核心競爭力，毛利率較低。上述因素導(dǎo)致了上市公司經(jīng)營業(yè)績相對(duì)較差。
匯源通信表示，此次擬通過置出原有資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的同時(shí)，置入通寶萊和迅通科技進(jìn)入智慧城市領(lǐng)域。標(biāo)的公司在業(yè)界享有較好的聲譽(yù)，具備較強(qiáng)的盈利能力，且標(biāo)的公司能夠通過優(yōu)勢互補(bǔ)形成協(xié)同效應(yīng)。
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