我國的百萬像素攝像機產(chǎn)量已成為全球之最,成建制、成規(guī)模以上的廠家就超過30家。雖然模擬攝像機的市場份額暫時還領先于IP攝像機,但模擬與網(wǎng)絡的天平會逐漸失衡,且IP攝像機已步入井噴期。大多數(shù)廠商預測,到2015年,包括百萬像素攝像機在內的網(wǎng)絡攝像機銷量將超過模擬攝像機。另一方面,隨著監(jiān)控市場的深度開發(fā),攝像機同質化會越來越嚴重,不僅是百萬像素攝像機與模擬攝像機競爭,IP攝像機之間的競爭也將加劇。2011年1-6月,國內百萬像素高清攝像機市場情況如何?
安防行業(yè)的高清監(jiān)控攝像機經(jīng)歷了分辨率為720P與1080P兩種格式后。如果將高清分為3個等級,被業(yè)界定義為準高清的720P即1280×720分辨率嚴格算來只能達到約等于百萬像素的92萬像素;被定義為全高清的1080P則是1920×1080,像素值超過200萬達到了207萬,其中后綴“P”代表的是逐行掃描。對于移動目標的圖像采集,相對隔行掃描,逐行掃描可以獲得更好的動態(tài)圖像,視覺方面幾乎不會產(chǎn)生拖尾,因此對安防監(jiān)控應用來說逐行掃描更加適合;而目前最高端、最主流的高達2560×1920分辨率約等于500萬(實際有效像素為492萬)則被行業(yè)公認為超高清攝像機。當然,像素值的發(fā)展也不是永無止境的,APS-C幅面影像傳感器最高只能達到1800萬像素值的瓶頸,因此,未來用于視頻監(jiān)控的高清攝像機在像素值方面還會有所提升。但是受限于CMOS和CCD的發(fā)展,只能等待全新半導體影像傳感器的誕生來解決這個問題。另外,根據(jù)國外最新研究成果,如果將搭載了全畫幅大尺寸CMOS的兩臺高清高像素攝像機并列同時打開快門攝像,可以得到超過1億像素的靜態(tài)畫面,但轉為動態(tài)的話,則會損失大量像素,如圖1。
目前百萬高清IPC應用以720P為普及,重要通道采用1080P,而特殊監(jiān)控則采用500萬像素,從使用量上看還是720P占多數(shù)。攝像機單純提升像素并不難,但是考慮硬盤占用、網(wǎng)絡帶寬、視頻壓縮處理壓力、低照度、大數(shù)據(jù)處理穩(wěn)定性、后端主機與配套,以目前的狀況,還不能過分貪圖太高的像素。由此可見,偏于低端的100萬像素仍占多數(shù),在這個層面上,CCD與CMOS兩型影像傳感器各領風騷,臺系映佳、智源、賽靈思以及國產(chǎn)的海思等方案占主體;200萬像素基本是廠商宣稱的“真高清”陣地,這里可以算是韓系主陣地,薈萃了三星、LG等我們所熟知的品牌,韓系Nextchip、美國TI、Ambarella等方案在此領域均有建樹;300萬像素陣營因為SONY、Panasonic的加入而顯得底氣十足,Exmor和MOS兩大CMOS影像傳感器分立潮頭,與之相匹配的是仍舊是原汁原味的原廠方案和表現(xiàn)出色的TI方案;400萬像素與500萬像素區(qū)別不是很大,方案也是以TI為主,主要是CMOS的選材和方案算法的升級才造就了像素值的不同,這里匯集了美贊美、愛銳康特、??低?、MOBOTIX、Basler等專業(yè)、高端品牌。
百萬像素攝像機廠商情況據(jù)不完全統(tǒng)計分析,全國有能力生產(chǎn)百萬像素攝像機的中小企業(yè)已達400多家,其中外資(包括港澳臺)企業(yè)50多家,能夠進行貼片及深加工的企業(yè)有70多家。分布在全國14個省市,主要企業(yè)集中在深圳、廣東、天津、江蘇、浙江、上海、北京。主要企業(yè)包括:天地偉業(yè)、大華、??低?、波粒、利凌(臺資)、蘇州科達、萬佳安、永輝、翔飛、景陽、金三立、中瀛鑫、動力盈科、鷹視天下、中西霓虹、東日盈、昱鑫共創(chuàng)、聯(lián)視、北順、東視、深視音、富視康、翔飛、美電貝爾、紅蘋果、亞安、黃河、恩普等。其中廣東地區(qū)約占60%,僅深圳就集中了約49%的廠商,可謂是國內百萬像素攝像機的大本營;江浙地區(qū)約占35%,京津地區(qū)約占3%,其余地區(qū)合計約占2%,如圖2。
百萬像素攝像機廠商-企業(yè)分布[nextpage]
應該說,由于國內市場百萬像素攝像機的巨大需求和低成本優(yōu)勢,國產(chǎn)品牌攝像機廠商依靠自己的努力爭得了一席之地,市場占有率達到7成左右,還有大量產(chǎn)品OEM到國際市場,已經(jīng)成為監(jiān)控攝像機生產(chǎn)大國,但還遠遠不是強國。
產(chǎn)能產(chǎn)量分析
產(chǎn)量分布圖
年上半年百萬像素攝像機產(chǎn)品生產(chǎn)成品達到90萬臺,銷售額超過了8.1億人民幣,其中國內銷售量約70萬臺,其余則進入貼牌代工渠道。索尼、三星、松下等國外廠商的銷售量大約占總銷售量的29%,國內生產(chǎn)廠商約占71%,如圖3。總體來說攝像機的銷量依舊保持著增長的態(tài)勢。據(jù)調查分析,2011我國百萬像素攝像機企業(yè)的生產(chǎn)能力可以達到年產(chǎn)300萬臺。業(yè)內知情人士透露,國內生產(chǎn)攝像機企業(yè)每年貼片能力達2000億片,但是,貼片機生產(chǎn)線吃不飽的情況也是常有的。
百萬像素攝像機市場應用分析
過去以安全防范為主要目的的監(jiān)控攝像機,隨著信息和網(wǎng)絡技術的發(fā)展以及行政管理手段的需要,攝像機的應用已經(jīng)涉及到我們工作生活的各個領域,在應用深度和廣度上超越了以往任何時期,百萬像素攝像機的出現(xiàn),更帶動了安防市場的急速擴張。從應用上來看,百萬像素攝像機至2011年上半年有如下表現(xiàn),如圖4。
百萬像素攝像機市場應用分析
交通監(jiān)控市場。網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)作為智能交通指揮控制系統(tǒng)中的重要組成部分之一,而成為百萬像素攝像機較大的應用市場,大約占攝像機市場的15%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在13.5萬臺。
金融監(jiān)控市場。金融領域也是百萬像素攝像機較大的應用市場之一,大約占市場總容量11%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在9.9萬臺。文博監(jiān)控市場。文博單位是百萬像素攝像機最早的應用單位,大約占市場總容量2%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在1.8萬臺。
商業(yè)住宅監(jiān)控。商業(yè)單位是百萬像素攝像機最廣泛的地方,大約占市場總容量15%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在13.5萬臺。
水電監(jiān)控。水利、電力系統(tǒng)是百萬像素攝像機重要的應用市場,大約占市場總容量3%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在2.7萬只臺。
公檢法系統(tǒng)。公檢法系統(tǒng)是百萬像素攝像機重要的應用市場,大約占市場總容量15%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在13.5萬臺。
部隊監(jiān)控。軍隊系統(tǒng)是百萬像素攝像機重要的應用市場,大約占市場總容量3%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在2.7萬臺。
煤礦監(jiān)控。煤礦系統(tǒng)是百萬像素攝像機新興的應用市場,大約占市場總容量2%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在1.8萬臺。
教育監(jiān)控。教育系統(tǒng)是百萬像素攝像機重要的應用市場,大約占市場總容量6%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在5.4萬臺。
政府機關。電子政務和政府機關的安防是百萬像素攝像機重要的應用市場,大約占總容量6%左右,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機在5.4萬臺。
其他。醫(yī)院、環(huán)保、國土、海防邊防、森林防火等監(jiān)控市場也得到了極大發(fā)展,已成為百萬像素攝像機應用的新領域,2011年上半年應用各種高中低檔攝像機超過30萬臺,占市場總容量18%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,各領域都有20%以上的增長。業(yè)內人士認為,金融系統(tǒng)百萬像素攝像機應用數(shù)量增長緩慢原因主要是這一市場已經(jīng)非常成熟,系統(tǒng)建設比較全面,新增的市場主要源自于的民用級市場的突飛猛進和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。[nextpage]
百萬像素攝像機現(xiàn)狀與不足
國內百萬像素攝像機這幾年來市場得到較快發(fā)展,很多用戶(工程商)陸續(xù)從觀望轉變?yōu)椴捎镁W(wǎng)絡高清視頻解決方案,特別是網(wǎng)絡視頻系統(tǒng)體現(xiàn)出集中管理等諸多優(yōu)勢,由于“平安城市”工程的升級改造為網(wǎng)絡視頻創(chuàng)造了前所未有的廣闊市場前景。網(wǎng)絡視頻的推廣工作實際上面臨較為寬松的環(huán)境,使得多年來網(wǎng)絡視頻增長受到極大的促進。但是,仍可以看到百萬像素攝像機帶隊的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)尚未完全成熟,表現(xiàn)如下:
百萬像素攝像機現(xiàn)狀與不足
產(chǎn)品(包括軟件)處于上升階段,百萬像素攝像機功能的完善程度、穩(wěn)定性、軟件功能遠還不能滿足用戶的個性化需要。
由于產(chǎn)品和系統(tǒng)存在的問題,許多已經(jīng)采用百萬像素攝像機的項目不能讓用戶達到滿意的程度,最終結果是讓用戶(或工程商)對網(wǎng)絡視頻失去信心,嚴重影響網(wǎng)絡視頻的推廣工作。
由于百萬像素攝像機涉及到網(wǎng)絡、計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡視頻系統(tǒng)等多方面的技術問題,對系統(tǒng)存在問題的處理有較大的難度,要求技術支持人員具有多方面的綜合技能,否則無法定位問題所在。
百萬像素攝像機產(chǎn)品系列不完善,一個廠商的產(chǎn)品要求編/解碼齊全,支持雙向音頻,支持DDN等諸多功能,且雙路、4路等產(chǎn)品齊全才能全方位滿足用戶需求。
軟件開發(fā)速度是百萬像素攝像機發(fā)展的主要瓶頸,軟件功能不完善、不穩(wěn)定是網(wǎng)絡視頻推廣的最大障礙,由于上述原因往往用戶只能接受已有的功能,然后對系統(tǒng)提出一大堆要求修改的內容,且時間要求很緊,這樣很難使系統(tǒng)開發(fā)走上一個良性的軌道。
互聯(lián)互通的難題嚴重影響大系統(tǒng)的推廣和整合工作,這也是百萬像素攝像機網(wǎng)絡普及化將來面臨的最大問題。視頻監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡化、智能化趨勢已勢不可檔,網(wǎng)絡視頻系統(tǒng)的大規(guī)模鋪貨還需要1-2年時間,只有硬件產(chǎn)品和軟件系統(tǒng)達到大規(guī)模應用的基本要求,百萬像素攝像機市場才能迎來大規(guī)模的爆發(fā)式增長。
截止6月底國內百萬像素攝像機(100萬像素至500萬像素區(qū)間市售版本機型)銷量走勢具體表現(xiàn)十分平穩(wěn),如圖5。類別方面,100萬像素及一下機型方面,銷量漲幅微小;130萬像素與200萬像素機型成為市場主流熱銷機種,在上半年有明顯增長;300萬像素至500萬像素區(qū)間因為價格因素尚未完全延伸并滲透。價格方面,除一線品牌保持堅挺外,二三線品牌產(chǎn)品前陣子都“跌慘了”,甚至連搭載TIDM365方案的波粒130萬像素機型都跌入300元區(qū)間以內,看來這就是百萬像素機型可被接受的底線了。
百萬像素攝像機元器件上半年市場動向:去年剛剛擴大產(chǎn)能、位于陜西西安的美光亞太生產(chǎn)基地CMOS傳感器供貨穩(wěn)定、貨源充足,全線型號有貨,性價比之選值得下游廠家關注,入手需及時;以SONY背照式為首的日系CMOS傳感器受年初日本地震影響出現(xiàn)小幅波動,全線小漲,但是短時間內又讓人看不懂地下跌,據(jù)判斷是幾家國內囤貨廠家熬不住通脹壓力提前放量所致,至年中其價格已開始穩(wěn)定,值得高配級下游生產(chǎn)廠家關注。
元器件方面,經(jīng)歷了一段時間的下跌之后再度迎來漲潮,即使是一直以來表現(xiàn)穩(wěn)定的貼片電容與電解電容也受到影響價格開始上漲,軍工級鉭電容已經(jīng)突破0.6元大關,鋁聚合物、鐵聚合物、紅寶石、排阻也都有不同幅度的上升。電感、電源表現(xiàn)值得關注,因為需求擴大,同時產(chǎn)能也有上升,照目前趨勢來看,萬裕等品牌固態(tài)電感、鐵素體電感熱銷卻又價格穩(wěn)定,已經(jīng)成為最值得選購的性價比產(chǎn)品,將成為關系到百萬像素攝像機元器件市場的主流,目前貨源充足。
網(wǎng)絡視頻監(jiān)控市場發(fā)展空間巨大
百萬像素攝像機具備視頻監(jiān)控行業(yè)新模式的主要特征,將是市場發(fā)展的趨勢。受國際金融危機及國內通脹影響,上半年安防市場的增長速度變緩,幾乎陷入一潭死水局面。要保持持續(xù)增長,對企業(yè)來說最重要的就是要關注市場的發(fā)展趨勢及金融危機下市場的變化調整,尤其是因技術變革而帶來的市場變化趨勢,只有這樣才能用發(fā)展的思維解決國際金融危機下企業(yè)的發(fā)展困境。在經(jīng)過近十年的高速發(fā)展后,數(shù)字視頻監(jiān)控也面臨發(fā)展的瓶頸,系統(tǒng)的創(chuàng)新運用已達極限,部分行業(yè)市場已呈飽和狀態(tài),供應鏈的利潤越來越趨于低利化,由此限制了企業(yè)的再投入,再有大的發(fā)展已比較困難,除非有足夠的實力去海外市場開疆辟土占領新興市場。
從1996年美國研發(fā)出全球第一臺網(wǎng)絡攝像機以來,網(wǎng)絡視頻監(jiān)控技術經(jīng)過十幾年的發(fā)展,到今天已經(jīng)具備了很高的成熟度,無論功能、性價比、可靠性等都具備了大規(guī)模發(fā)展的條件。到今天國內外各大廠商已經(jīng)推出了成熟的百萬像素攝像機產(chǎn)品,將視頻監(jiān)控的圖像標準提高到了一個新的高度,行業(yè)運用前景廣闊。在高清化的前提下,DVR等數(shù)字視頻設備很難在成本、產(chǎn)品成熟度、產(chǎn)業(yè)配套、運用等方面與網(wǎng)絡化的高清視頻比擬,視頻監(jiān)控行業(yè)2010年邁入百萬像素高清化時代后,市場格局和主流應用在今后三年內會發(fā)生很大的變化。
網(wǎng)絡視頻監(jiān)控配套市場日趨成熟,網(wǎng)絡視頻發(fā)展最重要的制約因素——帶寬,已在2009年得到很大的改善,年初各大運營商都已正式開通了3G無線寬帶網(wǎng)絡,固網(wǎng)寬帶在2010年由基于電話線的ADSL線路加快過渡到EPON光網(wǎng),全網(wǎng)帶寬將大大提高,帶寬提高的意義就像大容量硬盤的飛速提升對DVR的發(fā)展至關重要一樣具有同等重要的意義,使得網(wǎng)絡視頻監(jiān)控具備了高速發(fā)展的基本條件。網(wǎng)絡視頻監(jiān)控在產(chǎn)品模式及運用上越來越IT化,視頻監(jiān)控將突破傳統(tǒng)安防向其他應用擴展。華為、中興、H3C、阿爾卡特等超大型公司已在大力推網(wǎng)絡視頻監(jiān)控、網(wǎng)絡存儲業(yè)務,IT大公司在資金、品牌、技術、管理能力等方面均比傳統(tǒng)的安防廠商具有優(yōu)勢,因此他們的加入將加速安防產(chǎn)業(yè)的IT化,對安防行業(yè)格局和主流運用將產(chǎn)生較大影響。同時電信“全球眼”、新聯(lián)通“神眼”、中移動“移動全球眼”的業(yè)務推廣,使得網(wǎng)絡視頻已不僅限于“監(jiān)控”,它已成為各行各業(yè)提高管理效率、降低成本甚至為企業(yè)帶來創(chuàng)收的有效手段,必將深遠影響視頻監(jiān)控的應用模式,從而給行業(yè)帶來更大的機會。由于是全IP化的解決方案,系統(tǒng)的運用更加靈活,與各行各業(yè)的行業(yè)管理手段結合得更緊密,系統(tǒng)的創(chuàng)新運用會有巨大的發(fā)展前景。
由于市場環(huán)境具備了發(fā)展的條件,今年是百萬像素攝像機的“高清元年”開啟后的第一年。雖然,我們還處在國際金融危機及國內通脹壓力極大的影響中,還需小心應對,但是危機本身就預示著機會與希望,與其大家去干一些“殺價保生存”的“體力活”,還不如拿出智慧與毅力共同促成一個新興市場的出現(xiàn)。