前期，我們在視頻監(jiān)控行業(yè)報告中建議關(guān)注的行業(yè)個股海康威視(買入)、大華股份(未評級)近期表現(xiàn)優(yōu)異。而我們在5月5日的行業(yè)深度研究《3G視頻監(jiān)控應用迎來增長爆發(fā)期——物聯(lián)網(wǎng)應用研究系列報告之二》中，在全市場最早提出有關(guān)視頻監(jiān)控行業(yè)的分析觀點也得到了充分印證。
事件說明：
近期我們在物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)調(diào)研中走訪了中星微電子行業(yè)人士，其對視頻監(jiān)控在物聯(lián)網(wǎng)中地位和發(fā)展前景充分肯定，這進一步印證了我們提出的觀點：視頻監(jiān)控行業(yè)已經(jīng)步入爆發(fā)性增長階段。而近期我們關(guān)注到國內(nèi)主要城市正在進行的視頻攝像頭的高清化升級以及更多視頻方面的智能應用，這也符合我們提出的以“升級”帶動行業(yè)深度應用、提升需求的觀點。
業(yè)內(nèi)人士指出：75%人腦信息來自眼睛，由此預期未來物聯(lián)網(wǎng)75%信息將來自視頻監(jiān)控z 我們在行業(yè)人士的走訪中了解到，從生物學的角度來看，人腦75%的信息來自于眼睛，我們所處理的大量信息都是眼睛帶來的。
對比來看，同樣是對物理世界進行感知的物聯(lián)網(wǎng)，未來的主要感知信息預期將會來自于視頻監(jiān)控，這將確保視頻監(jiān)控行業(yè)無論是從前端高清化、后端存儲升級、智能化應用升級的行業(yè)需求前景機會巨大，預計長期高增長的態(tài)勢將不會改變。
升級需求趨勢顯著：攝像頭高清化、應用智能化將帶動市場規(guī)模持續(xù)擴大z 我們注意到在北京、上海等國內(nèi)最發(fā)達城市，高清化攝像頭的布局也只是正在進行中，未來全國視頻監(jiān)控應用走向高清化的趨勢將有望帶動前端攝像頭和后端存儲的快速增長。
在城市視頻監(jiān)控高清化的背景下，預期后端智能應用將得到快速推動，這包括違章抓拍、車輛全城跟蹤、車流監(jiān)控等等。
投資建議建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)標的。另重點關(guān)注主要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造商和智能應用提供商。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備制造商：?？低?買入);同時關(guān)注大華股份(未評級);
智能應用提供商：關(guān)注智能交通應用的銀江股份(未評級)、以及城市車輛跟蹤等智能交通應用的川大智勝(未評級)。
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