鑒于3G行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的巨大歷史機(jī)遇、核心產(chǎn)業(yè)升級(jí)亟需資金支持，以及資產(chǎn)負(fù)債率過高、急需改善資本結(jié)構(gòu)降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，ST大唐(600198)決定通過定向增發(fā)募集約12億資金，以投入新型3G智能卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、銀行EMV卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、TD-SCDMA數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等三大項(xiàng)目，并計(jì)劃以剩余資金償還7.97億元銀行貸款。

　　此次定向增發(fā)發(fā)行股票數(shù)量不超過1.4億股，發(fā)行價(jià)格不低于8.70元/股，投資者全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu);面向ST大唐控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院及符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司和自然人等不超過10名的特定對(duì)象;其中，電信科學(xué)技術(shù)研究院認(rèn)購(gòu)股數(shù)不低于發(fā)行股份總額的10%。

　　在募資計(jì)劃投入的三大項(xiàng)目中，新型3G智能卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資金額9601萬(wàn)元，主要用于新型3G智能卡產(chǎn)品的研發(fā)和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，以及為滿足新型產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備的改造和產(chǎn)能擴(kuò)充。投資主要包括研發(fā)設(shè)備購(gòu)置、研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、技術(shù)開發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)線改造和其他費(fèi)用(資質(zhì)認(rèn)證)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的啟動(dòng)流動(dòng)資金。項(xiàng)目投入期為2009年至2011年，產(chǎn)品自2010年開始銷售，2012年項(xiàng)目進(jìn)入正式達(dá)產(chǎn)期并實(shí)現(xiàn)批量銷售。該項(xiàng)目未來(lái)8年(含投入期)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入2.32億元，內(nèi)含報(bào)酬率為24%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期3.95年。

　　銀行EMV卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資金額1.92億元，主要用于符合EMV標(biāo)準(zhǔn)的銀行IC卡芯片和解決方案研發(fā)和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，以及銀行IC卡生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)線的建設(shè)，投資主要包括基本環(huán)境建設(shè)、外購(gòu)軟件、固定資產(chǎn)投資、技術(shù)開發(fā)費(fèi)用和其他費(fèi)用(認(rèn)證、咨詢費(fèi)用)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的啟動(dòng)流動(dòng)資金。項(xiàng)目投入期為2009年至2011年，投入期內(nèi)從2010年開始實(shí)現(xiàn)銷售，2012年項(xiàng)目進(jìn)入正式達(dá)產(chǎn)期并實(shí)現(xiàn)批量出貨。

　　TD-SCDMA數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資總額1.72億元，主要用于TD數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品的研發(fā)、市場(chǎng)推廣、售后服務(wù)體系建設(shè)以及經(jīng)營(yíng)用流動(dòng)資金。項(xiàng)目投入期為2009年至2011年，投入期2009年開始銷售，2012年項(xiàng)目進(jìn)入正式達(dá)產(chǎn)期，項(xiàng)目未來(lái)8年(含投入期)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入14.5億元。