全球安防 50 強(qiáng)：安防產(chǎn)業(yè)重回增長軌道，行業(yè)預(yù)期樂觀
物理安防和網(wǎng)絡(luò)安全集成日益關(guān)注、對基于云的安防解決方案的需求不斷增長、智能建筑技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)集成的增長、系統(tǒng)的持續(xù)現(xiàn)代化以及人工智能和分析的廣泛應(yīng)用等等，這些因素都有助于增強(qiáng)安防企業(yè)簡化流程、提高效率、可擴(kuò)展性和靈活性的能力。
1、榜單前十名的頭部企業(yè)。從物理安防領(lǐng)域排名前 50 的上市公司在2023 年安防產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計可以看到，今年的全球50強(qiáng)企業(yè)表現(xiàn)出積極的態(tài)勢。排名前 10 的公司——即?？低暋⒋笕A科技、亞薩合萊ASSA ABLOY、摩托羅拉系統(tǒng)、安訊士Axis、安朗杰Allegion、天地偉業(yè)、韓華Hanwha、TKH(智能視覺系統(tǒng))和AIPHONE均實現(xiàn)了 2023 年收入的同比增長，從個位數(shù)到小兩位數(shù)不等。?？低暫痛笕A股份仍然是全球第一和第二的安防企業(yè)，2023 年安防產(chǎn)品銷售收入分別為 93.1 億美元和 43.2 億美元。
今年的榜單上出現(xiàn)了一個新的面孔：技威時代GWELLTIMES。這是一家總部位于深圳的智能攝像頭、智能門鈴和智能泛光燈制造商。不僅如此，今年還有重返 全球安防50強(qiáng) 的公司，即TKH(智能視覺系統(tǒng))、狄耐克、中維世紀(jì)和Sparsh CCTV。
2、預(yù)見增長趨勢。在全球安防50強(qiáng)榜單中，共有 36 家公司在 2022-2023 年間實現(xiàn)了收入增長。收入增長最多的前 10 的企業(yè)是 Sparsh CCTV、技威時代、Synectics、科達(dá)、英琥、覓睿、CP Plus、安朗杰、NAPCO和亞薩合萊。值得注意的是，所有中國公司(除兩家外)今年都恢復(fù)了收入的增長，這與去年，全球安防50強(qiáng)榜單中的大多數(shù)中國企業(yè)因各種內(nèi)外部的挑戰(zhàn)而收入下降形成鮮明對比。
縱觀今年的榜單，我們可以清楚地看到，中國企業(yè)正在觸底反彈，這與中國在 2023 年積極的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)保持一致。得益于新冠疫情后經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇、政府刺激各行業(yè)需求以及令人滿意的出口增長等因素。
i-PRO首席產(chǎn)品官Gerard Figols談到：“2024 年，安防行業(yè)出現(xiàn)大幅增長，市場恢復(fù)到正常狀態(tài)。嵌入邊緣AI成為大多數(shù)產(chǎn)品陣容的基本配置。推動實現(xiàn)了持續(xù)的兩位數(shù)增長，在美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區(qū)的市場都有積極的表現(xiàn)。”
Convergint的產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行副總裁Eric Yunag 表示：“物理安防和網(wǎng)絡(luò)安全集成日益關(guān)注、對基于云的安防解決方案的需求不斷增長、智能建筑技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)集成的增長、系統(tǒng)的持續(xù)現(xiàn)代化以及人工智能和分析的廣泛應(yīng)用等等。”
事實上，對先進(jìn)技術(shù)(尤其是云端和 AI)的需求不斷增長主要推動了今年安防領(lǐng)域的增長。在安防領(lǐng)域，對人工智能(AI)和智能自動化(IA)解決方案的需求越來越突出”。
隨著行業(yè)的持續(xù)整合，我們今年還見證了一些值得注意的并購案件。其中包括 Vitaprotech Group 以 1.45 億美元收購 Identiv 的安防業(yè)務(wù);霍尼韋爾以 49.5 億美元收購 Carrier 的安防業(yè)務(wù)，包括 Lenel S2(交易于 2023 年 12 月宣布);以及 Milestone 與 BriefCam、Arcules 的合并——將結(jié)合公司在監(jiān)控視頻管理軟件、視頻分析和 VSaaS 方面的優(yōu)勢，為不同場景的用戶提供完整的監(jiān)控安防解決方案。
CP PLUS 董事總經(jīng)理 Aditya Khemka 向我們分享：“2024這一年，安防行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)多次重要的合并和收購。值得注意的是，安防領(lǐng)域頭部企業(yè)正在積極尋求與 AI分析公司合作，以增強(qiáng)他們在預(yù)測監(jiān)控和威脅自動檢測方面的能力。對于許多業(yè)內(nèi)人士來說，這種整合趨勢已被證明是有益的，因為它加速了創(chuàng)新技術(shù)的部署，有助于流程化更多集成解決方案的開發(fā)。”
盡管前景樂觀，但某些挑戰(zhàn)仍然存在。其中之一是網(wǎng)絡(luò)攻擊的持續(xù)猖獗，有一些攻擊甚至是使用網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備發(fā)起的。 “網(wǎng)絡(luò)攻擊的威脅在 2024 年并沒有減少，出現(xiàn)了更多備受矚目的泄露、重大黑客攻擊事件，以及更多敵對國家可能發(fā)起復(fù)雜攻擊的警告，因此，網(wǎng)絡(luò)安全仍然是安防領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)之一，”IDIS 高級銷售經(jīng)理 Alex Lee 說，“應(yīng)對這一挑戰(zhàn)需要全面的數(shù)據(jù)保護(hù)策略和強(qiáng)大的物理安全措施。對于視頻技術(shù)供應(yīng)商和供貨商來說，將網(wǎng)絡(luò)安全多層防御機(jī)制設(shè)計到他們的監(jiān)控設(shè)備和軟件中至關(guān)重要。”
與此同時，更嚴(yán)格的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，尤其是面向AI面部識別和行為分析技術(shù)的法規(guī)，也帶來了額外的障礙。Yunag 列舉了安防行業(yè)面臨的一些挑戰(zhàn)：勞動力短缺和內(nèi)部的技能差距、供應(yīng)鏈效率低下、預(yù)算限制以及對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全擔(dān)憂的增加。“這些擔(dān)憂尤其普遍，因為許多組織仍然依賴復(fù)雜的傳統(tǒng)安全系統(tǒng)架構(gòu)。雖然這些挑戰(zhàn)可能會持續(xù)到 2025 年，但領(lǐng)導(dǎo)者可以通過制定個性化培訓(xùn)計劃來確保員工掌握最新技能和技術(shù)，實施創(chuàng)新的安全計劃策略以幫助日常步驟流程化，并加強(qiáng)行業(yè)與伙伴關(guān)系以實現(xiàn)系統(tǒng)集成能力的現(xiàn)代化，從而克服這些挑戰(zhàn)。”
最后，地區(qū)沖突也產(chǎn)生了影響，帶來了機(jī)遇和風(fēng)險。“區(qū)域沖突對安防行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響，尤其是配置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的敏感區(qū)域，對監(jiān)控系統(tǒng)的需求增加。不僅如此，這些沖突還增加了對快速響應(yīng)的、AI 支持的監(jiān)控解決方案的需求，以監(jiān)測實時的威脅。此外，政府在國防和安全方面的支出增加也支持了市場的增長。”MOBOTIX 首席執(zhí)行官 Thomas Lausten 表示。
從短期來看，安全行業(yè)依然走在增長的道路上。根據(jù) SIA、ASIS 和 Omdia 最近的聯(lián)合報告 ，物理安防設(shè)備市場 2022-2026 年的復(fù)合年增長率預(yù)計為 8.2%，物理安防服務(wù)市場為 6.9%。
也就是說， 隨著行業(yè)有更多的確定性并繼續(xù)采用先進(jìn)的技術(shù)和解決方案，2025 年市場將繼續(xù)增長。“2025 年或?qū)⑹窃鲩L更加積極的一年。到了2025 年，一些國家或?qū)有碌恼顿Y計劃，屆時私營部門投資決策的確定性也將更大。” Cropley 和 Woodhouse 表示。
“我們預(yù)計增長將持續(xù)到 2025 年，關(guān)鍵驅(qū)動因素是 ACaaS 和 VSaaS 的持續(xù)應(yīng)用。在企業(yè)尋求可擴(kuò)展、靈活和高效的安防解決方案的背景下，這些技術(shù)仍將是行業(yè)發(fā)展的核心。”Stamatelos 談到。
到 2025 年，還有一種趨勢，尤其中國市場最為明顯，越來越多安防企業(yè)開始從安防轉(zhuǎn)向多元化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)中，專注于安防以外不同領(lǐng)域的解決方案。例如在教育領(lǐng)域，一些中國公司提供的解決方案不僅可以保證校園安全，還可以監(jiān)控是否有任何欺凌行為發(fā)生，或者學(xué)生在課堂上是否快樂，從而了解老師的表現(xiàn)。一些公司現(xiàn)在將自己定位為物聯(lián)網(wǎng)/數(shù)字化公司，提供在線會議/流媒體解決方案，甚至電動汽車充電解決方案。
| 2024 S50 | Company | Headquarters | Product Group | 2023 Revenue (US$ Million) | 2022 Revenue (US$ Million) | Revenue Growth (2023-2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Multiple | 9721.52 | 9,310.8 | 4.4% |
| 2 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | 4553.83 | 4,320.2 | 5.4% |
| 3 | ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) | Sweden | Entry System | 3977.65 | 3,414.5 | 16.5% |
| 4 | MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) | U.S. | Multiple | 1726.00 | 1,523.0 | 13.3% |
| 5 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | 1639.13 | 1,499.2 | 9.3% |
| 6 | ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) | U.S. | Entry System | 1022.22 | 850.7 | 20.2% |
| 7 | TIANDY | China | Video Surveillance | 858.54 | 766.6 | 12.0% |
| 8 | HANWHA VISION | Korea | Video Surveillance | 801.02 | 767.0 | 4.4% |
| 9 | TKH (Smart Vision Systems) | Netherlands | Multiple | 539.86 | 530.83 | 1.7% |
| 10 | AIPHONE | Japan | Intercom | 436.51 | 375.8 | 16.1% |
| 11 | INTELBRAS | Brazil | Multiple | 434.44 | 386.9 | 12.3% |
| 12 | CP PLUS | India | Video Surveillance | 338.60 | 278.3 | 21.7% |
| 13 | DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance (Lens) | 303.18 | 260.9 | 16.2% |
| 14 | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | 294.04 | 319.3 | -7.9% |
| 15 | ZKTECO | China | Multiple | 278.47 | 271.2 | 2.7% |
| 16 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | 244.97 | 216.0 | 13.4% |
| 17 | NEDAP | Netherlands | Multiple | 192.96 | 171.8 | 12.3% |
| 18 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | 170.00 | 143.6 | 18.4% |
| 19 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | 153.42 | 137.2 | 11.8% |
| 20 | IDIS | Korea | Video Surveillance | 153.37 | 162.3 | -5.5% |
| 21 | KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Video Surveillance | 144.05 | 109.9 | 31.1% |
| 22 | OPTEX (SECURITY SENSORS) | Japan | Intrusion Detection | 125.43 | 114.3 | 9.7% |
| 23 | INFINOVA | China | Video Surveillance | 121.58 | 150.8 | -19.4% |
| 24 | IDENTIV | U.S. | Entry System | 116.38 | 112.9 | 3.1% |
| 25 | GALLAGHER | New Zealand | Entry System | 114.92 | 108.8 | 5.6% |
| 26 | DNAKE | China | Intercom | 111.31 | 108.4 | 2.7% |
| 27 | COMMAX | Korea | Home Security & Automation | 104.85 | 119.4 | -12.2% |
| 28 | RAYSHARP | China | Video Surveillance | 96.95 | 112.2 | -13.6% |
| 29 | MEARI | China | Home Security & Automation | 95.11 | 77.5 | 22.7% |
| 30 | KOCOM | Korea | Home Security & Automation | 76.90 | 72.9 | 5.5% |
| 31 | JOVISION | China | Video Surveillance | 76.22 | 76.2 | 0.1% |
| 32 | GWELLTIMES | China | Home Security & Automation | 72.96 | 50.8 | 43.8% |
| 33 | SUPREMA | Korea | Entry System | 72.42 | 68.4 | 5.9% |
| 34 | TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) | Japan | Video Surveillance (Lens) | 69.65 | 80.0 | -12.9% |
| 35 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | 68.36 | 60.6 | 12.7% |
| 36 | FOCTEK PHOTONICS | China | Video Surveillance (Lens) | 65.95 | 64.0 | 3.0% |
| 37 | EVOLV TECHNOLOGY | U.S. | Screening Systems | 64.28 | 50.9 | 26.4% |
| 38 | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | 49.13 | 56.0 | -12.3% |
| 39 | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | 40.57 | 42.3 | -4.1% |
| 40 | SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) | U.K. | Video Surveillance | 39.82 | 30.1 | 32.3% |
| 41 | UNION COMMUNITY | Korea | Entry System | 39.21 | 35.3 | 11.0% |
| 42 | Sparsh CCTV | India | Video Surveillance | 32.90 | 20.8 | 58.1% |
| 43 | SENSTAR TECHNOLOGIES | Israel | Multiple | 32.79 | 35.6 | -7.8% |
| 44 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | 31.27 | 34.4 | -9.1% |
| 45 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | 26.03 | 33.8 | -22.9% |
| 46 | ACTI | Taiwan | Video Surveillance | 15.67 | 15.0 | 4.5% |
| 47 | AVA GROUP | Australia | Multiple | 14.90 | 12.8 | 16.1% |
| 48 | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | 11.72 | 10.4 | 12.5% |
| 49 | ITX AI | Korea | Video Surveillance | 10.25 | 19.8 | -48.2% |
| 50 | THRUVISION | U.K. | People Screening | 9.72 | 15.4 | -37.1% |
