2023全球安防50強(qiáng)：行業(yè)新一輪洗牌開始？
預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)將在2023年略有復(fù)蘇，但仍遠(yuǎn)低于2021年的峰值，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于疫情前的水平，與此同時(shí)，人民幣與美元之間的匯率走低也會(huì)抑制市場(chǎng)增長(zhǎng)。
回顧過去一年，2022年安防產(chǎn)業(yè)在全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢(shì)、疫情后復(fù)蘇等因素下減緩前行，從全球宏觀經(jīng)濟(jì)上來(lái)看，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2022年全球平均GDP增長(zhǎng)率為4.1%，低于2021年的5.5%。美國(guó)和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體去年增長(zhǎng)3.8%，低于2021年的5%，而新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為4.6%，低于2021年的6.3%。
在中國(guó)市場(chǎng)，除了上述挑戰(zhàn)之外，房地產(chǎn)市場(chǎng)的低靡與美國(guó)設(shè)置的貿(mào)易壁壘與限制等因素，對(duì)國(guó)內(nèi)制造商形成了巨大的壓力。
在2023全球安防50強(qiáng)排名中，全球門禁和視頻監(jiān)控領(lǐng)域前10名的制造商分別是海康威視、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision（原韓華Techwin）、宇視科技、愛峰。?？低暫痛笕A股份延續(xù)全球領(lǐng)先位置，2022年安防產(chǎn)品/設(shè)備銷售額分別達(dá)到98億美元和45億美元（基于美國(guó)國(guó)稅局2022年的平均貨幣匯率）。中國(guó)智能家居解決方案提供商覓?？萍迹∕EARI）和韓國(guó)生物識(shí)別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業(yè)。
今年的50強(qiáng)榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年?duì)I收下降的17家公司中，有12家是中國(guó)企業(yè)，雖然受種種客觀的因素影響，中國(guó)企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數(shù)量和下降幅度（高達(dá)40.2%）卻仍然讓人震驚。
對(duì)于今明兩年全球安防市場(chǎng)發(fā)展，Novira Insights預(yù)測(cè)，2023年和2024年視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將分別增長(zhǎng)11.8%和10.2%，業(yè)內(nèi)許多廠商也同意這一觀點(diǎn)。
“2023年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增長(zhǎng)和擴(kuò)張，盡管在不同地區(qū)和行業(yè)分布不均，但對(duì)安防行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。” 韓華Vision首席銷售和營(yíng)銷官Choong Hoon Ha表示，“盡管經(jīng)濟(jì)影響喜憂參半，但隨著終端用戶對(duì)智能攝像頭等先進(jìn)系統(tǒng)需求的不斷增長(zhǎng)，社會(huì)和個(gè)人安全的需求仍在上升，更多企業(yè)用戶愿意投入加大安防解決方案，以保護(hù)其員工和資產(chǎn)安全，甚至有的則通過這些方案為用戶提供業(yè)務(wù)決策和分析，提升效率和生產(chǎn)力。”
“長(zhǎng)期且可持續(xù)的增長(zhǎng)是我們業(yè)務(wù)規(guī)劃的核心，我們計(jì)劃平均每年增長(zhǎng)15%，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但安訊士的增長(zhǎng)速度將會(huì)超過市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品組合，進(jìn)入到新的領(lǐng)域，如對(duì)講、門禁、音頻解決方案等。”Axis Communications首席執(zhí)行官Ray Mauritsson說(shuō)。
當(dāng)前，行業(yè)巨頭的整合和初創(chuàng)企業(yè)的布局，成為當(dāng)前安防市場(chǎng)的重頭戲。一方面是行業(yè)的持續(xù)整合，最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之間的收購(gòu)交易，另一方面，專注于云和人工智能的初創(chuàng)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)也頻頻冒頭，目前這些后起之秀是否會(huì)撼動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局仍需進(jìn)一步觀察。
然而，規(guī)模經(jīng)營(yíng)及行業(yè)壁壘在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)是不可忽視的。“每個(gè)監(jiān)控場(chǎng)景都是獨(dú)一無(wú)二的，變量包括環(huán)境、路數(shù)、天氣等，不同地區(qū)的渠道在服務(wù)上又有差異，而大企業(yè)一般都會(huì)有充足的經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品滿足不同的情況，并確保不同地區(qū)的渠道服務(wù)質(zhì)量。” Josh Woodhouse與Jon Cropley表示。
| 2023 S50 | 2022 S50 | Company | Headquarters | Product Group | 2022 Revenue (US$ Million) | 2021 Revenue (US$ Million) | Revenue Growth (2022-2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Multiple | 9,788.0 | 9,679.9 | 1.1% |
| 2 | 2 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | 4,541.7 | 4,879.0 | -6.9% |
| 3 | 3 | ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) | Sweden | Entry System | 3,580.1 | 2,815.9 | 27.1% |
| 4 | 4 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | 1,572.0 | 1,155.8 | 36.0% |
| 5 | 5 | MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) | U.S. | Multiple | 1,523.0 | 1,226.0 | 24.2% |
| 6 | 8 | ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) | U.S. | Entry System | 850.7 | 602.2 | 41.3% |
| 7 | 7 | TIANDY | China | Video Surveillance | 805.8 | 791.1 | 1.9% |
| 8 | 9 | HANWHA VISION | Korea | Video Surveillance | 775.9 | 526.0 | 47.5% |
| 9 | 6 | UNIVIEW TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | 762.0 | 902.4 | -15.6% |
| 10 | 10 | AIPHONE | Japan | Intercom | 401.7 | 395.5 | 1.6% |
| 11 | 13 | INTELBRAS | Brazil | Multiple | 374.1 | 305.8 | 22.3% |
| 12 | 17 | VIVOTEK | China,Taiwan | Video Surveillance | 333.7 | 182.9 | 82.5% |
| 13 | 15 | CP PLUS | India | Video Surveillance | 292.1 | 209.7 | 39.3% |
| 14 | 12 | ZKTECO | China | Multiple | 285.1 | 290.5 | -1.9% |
| 15 | 11 | DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance (Lens) | 274.3 | 306.4 | -10.5% |
| 16 | 18 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | 210.3 | 161.2 | 30.4% |
| 17 | 19 | NEDAP | Netherlands | Multiple | 167.8 | 156.1 | 7.5% |
| 18 | 21 | IDIS | Korea | Video Surveillance | 164.2 | 134.4 | 22.2% |
| 19 | 14 | INFINOVA | China | Video Surveillance | 153.7 | 235.5 | -34.7% |
| 20 | 20 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | 144.2 | 149.1 | -3.3% |
| 21 | 26 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | 143.6 | 114.0 | 25.9% |
| 22 | 24 | OPTEX (SECURITY SENSORS) | Japan | Intrusion Detection | 122.2 | 103.9 | 17.7% |
| 23 | 25 | COMMAX | Korea | Home Security & Automation | 120.8 | 109.5 | 10.3% |
| 24 | 23 | RAYSHARP | China | Video Surveillance | 118.0 | 128.9 | -8.5% |
| 25 | 16 | KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Video Surveillance | 115.5 | 193.2 | -40.2% |
| 26 | 30 | IDENTIV | U.S. | Entry System | 112.9 | 103.8 | 8.8% |
| 27 | 27 | GALLAGHER | New Zealand | Entry System | 112.4 | 101.4 | 10.9% |
| 28 | 32 | SUPREMA | Korea | Entry System | 94.3 | 80.1 | 17.8% |
| 29 | 35 | EVETAR | China | Video Surveillance (Lens) | 86.9 | 74.4 | 16.8% |
| 30 | 33 | TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) | Japan | Video Surveillance (Lens) | 85.5 | 71.2 | 20.0% |
| 31 | N/A | MEARI | China | Home Security & Automation | 82.2 | 82.5 | -0.4% |
| 32 | 34 | KOCOM | Korea | Home Security & Automation | 73.8 | 71.7 | 2.8% |
| 33 | 37 | FOCTEK PHOTONICS | China | Video Surveillance (Lens) | 67.3 | 67.7 | -0.6% |
| 34 | 38 | BLUESKY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | 62.4 | 60.1 | 3.8% |
| 35 | 36 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | 58.9 | 65.6 | -10.2% |
| 36 | 39 | DYNACOLOR | China,Taiwan | Video Surveillance | 58.6 | 57.3 | 2.3% |
| 37 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | 54.2 | 52.9 | 2.4% |
| 38 | 48 | EVOLV TECHNOLOGY | U.S. | Screening Systems | 49.6 | 21.8 | 127.6% |
| 39 | 44 | HI SHARP ELECTRONICS | China,Taiwan | Video Surveillance | 35.9 | 31.3 | 15.0% |
| 40 | N/A | UNION COMMUNITY | Korea | Entry System | 35.7 | 30.2 | 18.3% |
| 41 | 43 | SENSTAR TECHNOLOGIES | Israel | Multiple | 35.6 | 34.9 | 1.8% |
| 42 | 41 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | 34.1 | 40.4 | -15.6% |
| 43 | 45 | SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) | U.K. | Video Surveillance | 29.8 | 25.5 | 17.1% |
| 44 | 42 | GEOVISION | China,Taiwan | Video Surveillance | 29.2 | 47.7 | -38.8% |
| 45 | 46 | ITX AI | Korea | Video Surveillance | 20.6 | 24.3 | -15.1% |
| 46 | 52 | ACTI | China,Taiwan | Video Surveillance | 15.7 | 14.7 | 6.9% |
| 47 | N/A | THRUVISION | U.K. | People Screening | 15.3 | 10.3 | 48.5% |
| 48 | 49 | AVA GROUP | Australia | Multiple | 13.4 | 18.0 | -25.7% |
| 49 | N/A | EVERFOCUS ELECTRONICS | China,Taiwan | Video Surveillance | 10.9 | 12.6 | -13.9% |
| 50 | 47 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | 8.3 | 21.3 | -60.8% |
